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摘要:我國旅游產業集群研究是旅游研究的前沿問題之一。近年來,我國旅游產業集群研究進展迅速,并取得了豐碩的成果。通過對這些成果進行系統梳理,以期對旅游產業集群理論的研究進展有一個比較全面的了解,為進一步研究旅游產業集群提供參考。

關鍵詞:旅游產業;產業集群;研究綜述

一、文獻回顧

自1990年波特在《國家競爭優勢》書中正式提出集群(Clusters)的概念后,集群被看作一種經濟發展的思考方式。2000年秦立公提出“培育生態系統型旅游企業集群”的對策,2003年3月袁莉等在《旅游產業的聚集效應分析》對旅游集群進行了探討。尹貽梅等從旅游業是否具備集群的特征研究角度,認為旅游業具備集群存在的兩個先決條件(聚集和產業聯系),一是旅游目的地企業有明顯的空間聚集特征,且在為旅游者提供產品和服務的過程中相互協作、發生密切的產業聯系;二是旅游業具有創新性,并從集群產生的效應角度證明了如昆明、大連、深圳、桂林、杭州等已出現了旅游集群的雛形。李鵬飛認為,從“游客需求精致化”、“自然資源型旅游地需要環境保護”、“旅游業中技術擴散和創新面對合作的要求”等旅游產業發展角度來看,在理論上旅游產業集群是可能存在的。

目前,對旅游產業集群存在性的研究,主要基于對集群理論和旅游產業的認識,以及從國外文獻中引入國外案例展開的。學者們對于中國旅游產業集群存在地區是出于一種學術直覺得到的判斷,也是基于中國旅游經濟發展現狀來判斷的。在這兩方面都沒有進行實證研究,更沒有可靠的第一手資料來論證。

二、旅游產業集群的內涵

學者們在認同“旅游集群是旅游相關的企業以及機構空間集聚現象”的基礎上,根據各自研究的內容和對集群內涵的認識不同,形成了自己的旅游集群概念界定。魯明勇等在分析產業集群概念和旅游產業特點基礎上,認為“旅游產業集群是圍繞一定地域的旅游核心吸引物的一切行為主體相互結網和互動,組成的一個以企業為主的旅游服務體系,通過相互間的密切聯系、協同工作,創新旅游服務,提高目的地競爭力”。麻學峰等在研究武陵山區旅游產業集群發展的對策時,認為“旅游產業集群是以旅游核心吸引物為基礎,圍繞旅游六大要素,同時具有競爭與合作關系,且在旅游目的地區域范圍內相對集中,有交互關聯性的旅游企業和部門,為了共同的目標而形成的旅游經濟集聚現象”。

毛劍梅根據對旅游業和制造業產業集群概念的比較分析,認為可把旅游產業集群定義為“以一個特定區域的旅游吸引物為核心,以開發旅游資源、發展旅游產業為目的,在業務上相互聯系、相互競爭的旅游企業、相關企業、政府部門和非政府機構在地理空間上的趨向和集聚的現象”。尹貽梅在探討提升競爭力時,將旅游企業集群定義為“聚集在一定地域空間的旅游核心吸引物、旅游企業及旅游相關企業和部門,為了共同的目標,建立起緊密的聯系,協同工作,提高其競爭力”。莊軍認為“旅游產業集群是一種現象,是旅游產業集聚到一定程度的結果,是大量與旅游者的旅游行為聯系密切的行業或企業以及相關的支撐結構在空間上的集聚,并由此形成旅游產業核心競爭力和持續優勢的一種現象”。

可見,學術界尚未達成較一致的概念界定。這些概念主要趨向于從集群主體、空間結構、行(企)業關系、集群功能等視角和層面來定義。但是旅游內涵本身寬泛,不只包括觀光休閑度假,還包括商務會議、探親訪友等,由此確定的旅游產業內容也繁雜,在概念界定中并沒有對其進行更明確的界定。

關于旅游產業集群的特征,部分學者直接引用了集群的特征。張建春認為旅游產業具有明顯地理集聚、專業化分工明確、經濟聯系密切、經濟外部性等特征,劉恒江等認為旅游產業既具有明顯的地緣性、超越地理空間限制的跨區域延伸性、明顯的產業關聯性和濃郁的簇群文化氛圍,又體現低生產成本優勢、區域營銷和品牌優勢、市場競爭優勢和區域創新機制等。魯明勇等[5]結合旅游產業特點進行較深入分析,認為旅游產業集群是一種邊界不明晰的價值鏈集群,具有資源依賴性。

顏醒華等從集群內企業關系角度,認為旅游企業產業集群有以下幾個基本特征:(1)產業集群成員之間的依存度比較高,合作的經營風險要比其他行業來得大。(2)集群通常有一個威信較高、實力較強的“龍頭”企業或核心企業,它在集群經營決策和經營管理中擁有較大的發言權和影響。(3)集群成員可來自旅游系統內外部;集群企業橫向合作的關聯度及其協同效益可以分別通過諸如關聯項目(或業務來往)的數量、企業應收賬款、現金流量以及營業收入與利潤增長指標綜合來反映。(4)旅游企業產業集群必須擁有相對的穩定性,又具有一定的靈活性與“彈性”,其技術經濟合作關系、“責、權、利”關系,需要根據集群的內部狀況與外部環境進行必要的調整與優化。

張夢將旅游產業集群分為資源依賴型產業集群和專業市場帶動型產業聚群,認為資源依賴型產業集群的特征是:發生在旅游目的地;集群內的企業的關系主要不表現為垂直一體化基礎上的物質聯系;集群內企業的聯系主要是信息聯系,形成了以消費者為中心的價值網系統;由于旅游核心資源的非流動性,因此要求集群的管理體制主要是政府主導型的制度。專業市場帶動型產業聚群的特征是:主要發生在客源所在地;集群內企業之間的關系建立在專業化分工的基礎上,相互依賴性較強;群內企業之間是以電子商務為平臺,形成批發、、零售的旅游網絡;對集群區域來說,專業化的旅游市場提供了需求、技術等信息,同時又為其它要素企業提供了共享性的銷售渠道,兩者互相制約、互相作用,圍繞專業旅游市場共同發展;集群的形成和發展主要依賴市場的力量。

對于旅游集群的特征學者各執己見,難以趨同。旅游產業集群是集群的一種,旅游產業集群必然具有集群的基本特征,除此之外,旅游產業集群應當有自身的特點。由旅游產業區別于制造業的生產與消費的同一性,產品的無形性,消費者參與性等服務業特征所引發的空間結構、行業間關系等特征,沒有得到關注和表現。

三、旅游產業集群的類型

對于旅游集群的分類,大多根據旅游產業集聚現象出現的區域進行劃分。張夢認為旅游集群可分為兩類:一類是資源依賴型產業集群,主要發生在旅游目的地;另一類是專業市場帶動型產業聚群,主要發生在客源所在地。葉紅認為旅游產業區的形式有多種,分類的方式也不同,可以從所屬領域、組織形式、經營類別、規模大小等進行分類,在文中主要按照集聚區主要依托的環境條件,將旅游產業區分為3類:城市型旅游產業區、景區型旅游產業區、社區型旅游產業區。鄧冰等歸納旅游產業集聚現象有主題公園、旅游度假村、環城游憩帶、著名景點周圍等類型。

張建春認為,從區域層面角度將旅游集群有國家旅游集群、主題旅游集群和地方旅游集群三個不同的層次,根據旅游集群的特性,旅游集群可分為兩大類:第一類凸現了地理空間上的集聚特征,如分布于城市與目的地的娛樂、餐飲、賓館及與其發生關聯的其它部門或企業所組成的旅游產業集群,或由區域內高密度的其它產業融合滲透而產生的旅游產業集群。另一種類型的旅游集群形式主要是通過建立集中分布在一定地域空間上的專項旅游產品鏈而形成各類主題旅游集群。

莊軍將旅游產業集群的層次結構分為:(1)宏觀旅游產業集群,是指關系國家經濟結構的以游覽娛樂業為核心業務領域的旅游產業集團和國家重點支持的旅游區。包括以游覽娛樂業為主要業務領域的旅游產業集團,以旅游資源為基礎,供旅游者進行旅游活動的特定區域和景點;(2)中觀旅游產業集群,指在某一區域范圍內,地理靠近區域的旅游協作以及旅游產業與其他產業之間的關聯,包括地理靠近區域的旅游協作,旅游產業與其他產業的關聯;(3)微觀旅游產業集群,是指圍繞一個或幾個核心旅游企業形成的專業化供應商,如常見的餐飲一條街等。又認為旅游產業集群網絡結構可分成區域關系網絡、產業關系網絡、市場關系網絡和社會關系網絡。旅游產業集群的市場結構又包括協作與競爭兩種形式。

國內對旅游產業集群的類型研究相對較少,這主要是因為旅游產業邊界的模糊和內涵的復雜,使其在研究中要進行全面的較深入地劃分具有一定的難度。目前主要基于某一種寬泛的維度來進行劃分,并且維度相對較為單一,而結合旅游產業集群有重要影響的旅游資源特點和分布的分類沒有看到。

四、旅游產業集群的結構

對旅游產業集群結構的研究大多在認同以旅游吸引物或旅游資源或相關企業為核心的基礎上,形成“三層次說”“四結點說”“多層次說”。

麻學鋒等,毛劍梅認為旅游產業集群大體包括三個基本層次:處于整個旅游產業集群核心的應該是旅游吸引物及相關企業,第二層次是為旅游者提供行、游、住、食、購、娛樂等需要的旅游企業,包括旅行社業、餐飲和住宿業、交通業等。第三層次是目的地基礎設施和對前兩個層次起支持作用的供應者和有關組織、團體、機構等。胡芬認為按美國區域學者馬庫森對產業集群的分類標準,旅游目的地旅游產業群屬輪軸式旅游產業區,它以旅游業發展的物質基礎——旅游資源的開發產業為軸心,在其外圍聚集著旅行社、飯店、餐館、旅游交通、商品零售、娛樂設施等服務性產業。在這些服務性產業外圍,形成第三層次的補充性產業,如銀行、郵電通訊、海關、公安、衛生保健、保險、建筑、房地產、媒體、園林、綠化、環保等。

魯明勇等認為旅游產業集群是由旅游基本行業集群、旅游直接影響行業集群、旅游間接影響行業集群、旅游引致影響行業集群四個結點組成的集群鏈,這四個結點,分別處于旅游產業集群的“核心層、核心輔助層、擴展層、擴展外層”。

袁莉等采用“產業群”用語。認為以旅游資源為基礎組建的旅游產業群,是實現規模經濟或聚集經濟的有效形式。這個產業群以區域內某一大型旅游資源企業為核心,在其外部形成多層次的產業群,并與其他產業群如農業、食品加工、專用設備制造、文化、體育、旅游出版物相聯系。

此外,張夢則在分類基礎上進行研究,認為資源依賴型產業集群也是以經營特定地域空間的旅游核心吸引物的企業為中心,以地接社、酒店、餐飲、交通運輸公司為主體,以保險、銀行等配套服務企業為輔的面向游客需求價值鏈的產業集群。專業市場帶動型產業聚群通常是以具有銷售中介職能的大型旅行社企業集團為龍頭,以眾多中小旅行社企業(或特許經營加盟社)為主體,相關旅游要素企業為依托的產業集群。

可見,旅游產業集群結構的研究中主要從旅游產業集群產業關聯的強弱或緊密進行分析,卻較少關注旅游產業集群企業間所形成的網絡結構,更談不上各類旅游企業或機構在旅游集群中的角色定位以及信息和知識的傳導渠道,而這些正是集群理論核心所在。

五、旅游產業集群的發展

(一)旅游產業集群形成機理

認為形成動力主要來自客源市場、資源稟賦等因素。景秀艷通過對各種不同類型的旅游企業在區位選擇上的分析,得出旅游產業聚集的最終目的是為了獲取最大利潤,促使其集聚的動力直接源于客源市場和旅游資源稟賦。鄧冰等認為影響旅游業集聚的因素有很多。在集聚的初期主要是自發集聚,與資源優勢和交通便利有相當大的關系。在當前各地交通都趨于完善、資源對比弱化的情況下,影響旅游業集聚的因素主要包括資源稟賦、客源市場、交通區位、產業作用、政策作用等。張建春認為旅游集群的形成主要是受旅游要素(客源市場、信息資源、目的地形象、企業品牌、人力資源等競爭要素條件)不斷集聚的推動,在特定地域和具備一定的社會資本前提下形成具有一定規模和競爭力水平的區域旅游產業群體。

有的學者認為存在內生型和嵌入型兩種情況,動因也不同。顏醒華等認為產業集群的形成與發展機制既有可能是自發、原生的,也有可能是人為孵化、培育出來的。自發、原生的產業集群形成與發展機制主要來自市場機遇、項目運營本身對企業合作所提出的要求,而人為孵化、培育的產業集群形成與發展機制,更多的是來源于當地政府各種相關的優惠政策與措施。葉紅在對產業區分類基礎上分析認為,從城市型產業區發展的動因看,城市產業集聚主要動因是市場需求因素和許多“歷史的偶發因素”。從景區的產業集聚形成的動因看,景區型集聚是一種“嵌入型”的企業集聚。制度性因素對景區集聚發揮了主要作用,是一種強制性制度變遷,而城市和社區型集聚則是一種誘導性制度變遷的結果。

此外,毛劍梅認為集聚的規模經濟與外部性是產業集群形成的根本原因。袁莉等認為旅游產業群的形成是基于合作的需求,而它的形成又進一步促進了企業之間的相互合作,達到通過網絡整合企業之外的生產要素,實現了企業的外部規模經濟。牟紅認為旅游業產業集群的目的是利用規模經濟和范圍經濟,而集群化的進入點是:先橫向一體化,后縱向一體化。旅游業的產品是建立在產業鏈上的價值產品,其產業集群的建立必須從價值鏈的角度去形成聯合體或積木式單體集團。

張夢在對大九寨國際旅游區產業集群化發展狀況進行分析基礎上,得出發展存在的制約因素:區內企業低水平競爭和無序競爭的存在;企業間合作低,競合關系不暢;集群創新能力較弱;區內企業抵抗市場風險能力較弱;區內企業間的相互信任度不高等。

由于對旅游產業集群類型劃分的缺乏,旅游產業集群發展機理的研究也顯得過于粗放。現有的分析主要源自于當前的旅游產業發展的內外部驅動力的理解,并沒有根據旅游產業集群的發展劃分階段進行分析,也沒有根據區域旅游產品類型和組合情況來分析形成機理。

(二)特定區域旅游產業集群發展研究

在研究地理范疇上具有一定差異。最大區域為西部地區的研究;其次是省域(直轄市)研究或相當于同等范圍的特定區域研究如湘鄂渝黔邊區,紅色旅游區域等;再次,是某個城市范圍的研究;最后是某個景區的研究,如首義文化園。在研究的地域上主要集中在西部和中部地區,其中王兆峰等人依托國家社會科學基金“旅游產業集群實現區域旅游競爭力提升”,形成了一系列的有關湘鄂渝黔邊區產業集群發展的學術論文,其內容包括發展戰略、競爭力提升、保障體系、管理創新等。

特定區域旅游產業集群發展研究中,采用的研究范式分為兩種,一種是發現和分析存在問題,再提出發展對策。杜宇等對山西省旅游產業集群化發展研究較為典型,認為:(1)集群企業層面:集群核心產業的企業吸引力的范圍明顯不同,集群大中型企業和地方小企業具有雙重封閉的二元結構等;(2)集群產業層面:集群核心產業和相關支持產業及實體的專業化分工協作的旅游產業網絡尚未形成,產學研合作機制不完善;(3)政府層面的問題:政府缺乏對旅游產業集群的引導,政府服務缺乏針對性等問題。提出發展對策:(1)企業層面:加快旅游企業集團化進程,組建以名牌景區為品牌的旅游股份公司,大、中、小企業發揮各自優勢,密切合作;(2)產業層面:促進旅游產業與區域產業整體協調發展,通過多種方式促進集群企業與大學以及科研機構建立利益共享、風險共擔的結盟機制;(3)政府層面:加強旅游產業集群的戰略構想和規劃設計,提高旅游區域經濟產業集中度,鼓勵與引導中介組織參與集群發展,加強中介服務,改善產業集群的發展環境。

另一類則根據特定區域旅游產業發展規劃提出旅游產業集群發展構想,提出發展對策。麻學鋒等在武陵山區發展旅游產業集群的構架,王樹雄等在湖南旅游產業集群發展的空間結構構想,張金霞對武漢旅游產業集群圈構想的基礎上提出對策。綜合如下:(1)樹立區域觀念;(2)建立制度環境,如創新體制,融資環境,信用環境等;(3)組建旅游企業集團;(4)構建旅游信息網絡和營銷網絡平臺;(5)建立人才職稱體系;(6)打造旅游品牌等。

可見,對于特定區域旅游產業集群發展研究的區域范圍較寬泛。而研究區域的選擇主要是經濟相對欠發達地區,對于經濟發達地區較少。研究范式方法采用中,發現問題——提出對策的方法更具有針對性和現實性,而構想——提出對策的方法,則停留在表層。

六、旅游產業集群的實證和定量分析

旅游產業集群的實證和定量分析相對非常少。張夢在旅游產業集群化發展的制約因素分析中,對大九寨國際旅游區的企業集聚地理分布點間的距離和各類企業數量做了實證研究。葉紅對我國旅游產業區模式比較中,主要采用統計數據進行實證研究。

史文斌,張金隆建立了旅游產業集群競爭力評價指標體系,并利用層次分析法和模方法對指標體系進行了量化,提出了基于模糊理論的旅游產業集群競爭力綜合評價模型。杜莉用旅游資源、旅游需求、交通網絡、旅游地接待設施、企業互動和政策文化因素5項指標的加權平均值作為衡量一個地區是否適宜發展旅游產業集群的評價指標。并對長三角地區進行實證,認為其已具備了發展旅游產業集群的條件和基礎。可見,旅游產業集群理論的構建,沒有建立在扎實的實證基礎之上,更沒有形成定量分析的系統方法。

七、研究展望

1.需要建立某種概念體系,來規范涉及旅游產業集群的學術研究,使各自獨立的研究能夠交流到更加廣泛的領域,并發揮其更大的應用效益。

2.在現有的旅游企業或機構空間集中的和產業關聯認識的基礎上,結合服務業特點逐步擴大對旅游集群特征的研究,在區域、資源、時間等維度基礎上深入系統劃分旅游集群類型,展開旅游集群的網絡和互動的研究,歸納總結旅游集群的內外部運作機理。

3.應當在引入集群理論的同時,結合旅游產業特點,構建系統的定量分析體系,加強相關實證研究,尤其具有經濟實力強,旅游發達的長三角地區的實證研究。

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