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摘要：2018年以來，從宏觀層面上看，全球經(jīng)濟(jì)雖然在強(qiáng)勢復(fù)蘇階段，但同時(shí)保護(hù)主義更加明顯，世界貿(mào)易組織多邊貿(mào)易體制也受到各方挑戰(zhàn)，而國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)增速回落、服務(wù)業(yè)增速放緩，經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，勞動力總量供給和經(jīng)濟(jì)增長速度從“雙增長”轉(zhuǎn)向“雙下降”，這種現(xiàn)象將會傳遞到勞動力市場，從而影響整個(gè)人力資源服務(wù)市場。

關(guān)鍵詞：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇；多邊貿(mào)易；勞動力市場

經(jīng)濟(jì)型態(tài)發(fā)展變遷對社會各個(gè)行業(yè)均產(chǎn)生影響，產(chǎn)生的影響或是先行或是同步或是滯后，對人力資源服務(wù)市場的影響亦是如此。從以往數(shù)據(jù)來看，中日歐數(shù)據(jù)中人力資源服務(wù)市場與經(jīng)濟(jì)的同步性得以證實(shí)，短期將受經(jīng)濟(jì)下行影響，同時(shí)當(dāng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇行業(yè)更為敏感。從歐洲、日本靈活用工與GDP增速的變化來看基本同步，經(jīng)濟(jì)下行對人力資源服務(wù)市場的影響有較大的滯后性。日本、歐洲人力資源服務(wù)市場從興起到頂峰20多年時(shí)間（1986年興起，2008年到達(dá)頂峰），其中，2008年既是人力資源服務(wù)市場頂峰年限，同時(shí)當(dāng)年受2008年全球性金融危機(jī)影響，由于金融危機(jī)影響存在一定滯后性，2009年，歐洲人力資源服務(wù)市場市值迅速回落。如人力資源服務(wù)市場中的巨頭—德科集團(tuán)①，2009年產(chǎn)值達(dá)到近10年來歷史水平最低值。隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，依托產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和勞動力結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，產(chǎn)值才逐漸恢復(fù)。

一、國外人力資源服務(wù)發(fā)展?fàn)顩r

國外人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展已趨于成熟，并形成了與市場經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的穩(wěn)定模式，伴隨著人力資源配置的剛性需求，國際人力資源服務(wù)市場呈現(xiàn)出快速、穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。

1.國外人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

從全球人力資源服務(wù)市場規(guī)模來看，截至2016年底，全球共有14.3萬個(gè)私營就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，從業(yè)人員達(dá)到1.9百萬人①。靈活用工業(yè)務(wù)占比較高，占行業(yè)市場規(guī)模占比70%以上，人才尋訪（獵頭）占比8%，同時(shí)，RPO和人力咨詢管理占比達(dá)到1%。各個(gè)板塊增長較快，其中RPO及MSP分別增長13%和11%。靈活用工市場中以美日中德英為主，CR5市場份額達(dá)到75%，市占率分別為35%、12.5%、9.4%、9.2%、9.1%；從靈活用工滲透率上來看，英國較高達(dá)到4.1%，世界平均值1.6%。人才訪尋市場中美國占據(jù)50%份額，中國僅為6%。從全球人力資源服務(wù)行業(yè)規(guī)模來看，2016年達(dá)到4910億歐元，并且以日美英為主，同時(shí)行業(yè)內(nèi)大型的企業(yè)主要集中在日美英這三個(gè)區(qū)域。反觀中國區(qū)域，市場份額大，但行業(yè)內(nèi)國際知名企業(yè)少，行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要以小型企業(yè)居多，業(yè)務(wù)線相對傳統(tǒng)及單一，且科技含量較低，步入世界前列企業(yè)少。人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展情況呈如下特點(diǎn)：一是市場份額以服務(wù)業(yè)和制造業(yè)居多。從歐盟成員國統(tǒng)計(jì)數(shù)來看，人力資源服務(wù)市場占比主要以服務(wù)業(yè)和制造業(yè)兩大門類為主，其中，服務(wù)類企業(yè)和制造業(yè)企業(yè)合計(jì)占市場總份額73%，服務(wù)類企業(yè)約占各國人力資源服務(wù)份額的40%，制造業(yè)約占33%。另據(jù)CIETT對8個(gè)非歐盟國家的統(tǒng)計(jì)（日本、韓國、巴西、墨西哥、智利），服務(wù)類企業(yè)在各國人力資源服務(wù)業(yè)服務(wù)對象中所占的比重也是最大的，平均約占48%，制造業(yè)次之，約占27%，二者合計(jì)占總數(shù)的75%②。二是勞務(wù)派遣服務(wù)保持了企業(yè)競爭力，提高了員工適應(yīng)競爭環(huán)境的能力。國際勞工組織認(rèn)為，在過去幾十年間，對派遣員工和提供服務(wù)的需求的快速增長以及靈活的勞動力市場使人力資源服務(wù)企業(yè)獲得了長足發(fā)展，人力資源服務(wù)企業(yè)在勞動力市場的運(yùn)作中發(fā)揮著重要作用。經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)的國家，就業(yè)政策越開放，使用勞務(wù)派遣工的企業(yè)比例就越高，反之則越低。以歐盟國家為例，2009年歐盟國家中使用勞務(wù)派遣員工企業(yè)的平均比例約為23%。其中，丹麥、法國、英國等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家的比例最高，分別為49%、35%、35%③。三是靈活用工業(yè)務(wù)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)聯(lián)性強(qiáng)。歐洲、日本的數(shù)據(jù)顯示，靈活用工及中高端人才尋訪是經(jīng)濟(jì)波動的有力指標(biāo)。從歐洲數(shù)據(jù)來看，2008-2017年季度GDP增速與靈活用工市場變化具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，2009-2010年靈活用工工作時(shí)長的好轉(zhuǎn)與經(jīng)濟(jì)從衰退中復(fù)蘇的跡象時(shí)間點(diǎn)重合。2016年，歐洲靈活用工工作時(shí)間比2015年增加了4%，歐盟GDP增速為1.9%，靈活用工市場隨著市場，隨著市場增速復(fù)蘇后有較快的增長。從日本的GDP與靈活用工數(shù)據(jù)來看基本上結(jié)論一致，但在經(jīng)濟(jì)衰退的情況下，靈活用工規(guī)模大幅下降；經(jīng)濟(jì)增速提升的同時(shí)靈活用工增長快速。

2.社會經(jīng)濟(jì)變遷，對人力資源服務(wù)業(yè)進(jìn)行了規(guī)范

從1919年國際勞工組織《失業(yè)公約》（第2號）和《失業(yè)建議書》（第1號）中的全面禁止私營職業(yè)介紹所，到1997年通過《私營就業(yè)機(jī)構(gòu)公約》（第181號），使私營就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了合法化。在這個(gè)過程中，很多國家的政府也相繼制定了規(guī)范人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的法律法規(guī)，同時(shí)，人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)也通過自身的自律，重塑自身形象來贏得社會認(rèn)可。隨著社會生產(chǎn)方式的變革和科技進(jìn)步的迅速發(fā)展，就業(yè)服務(wù)工作的方式也發(fā)生了很大變化，不再是傳統(tǒng)意義上的在經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)期政府對勞動力市場的干預(yù)，而是根據(jù)市場競爭的需要進(jìn)行人力資源有效配置。為了規(guī)范私營企業(yè)就業(yè)服務(wù)業(yè)的發(fā)展，許多國家制定了相關(guān)的法律規(guī)定。1993年瑞典的《私營就業(yè)機(jī)構(gòu)和臨時(shí)用工法》規(guī)范了私營就業(yè)機(jī)構(gòu)的責(zé)任與義務(wù)，1994年韓國的《就業(yè)保障法》、2000年日本的《就業(yè)保險(xiǎn)法》、2003年印度尼西亞的《第13號關(guān)于人力資源法令》等，各國出臺相應(yīng)的法律條文，對私營就業(yè)機(jī)構(gòu)的責(zé)任與義務(wù)進(jìn)行了明文規(guī)范，對人力資源服務(wù)行業(yè)的規(guī)范，起到了良好的支撐作用①。

二、經(jīng)濟(jì)發(fā)展型態(tài)對我國人力資源服務(wù)行業(yè)的影響

2018年，中國經(jīng)濟(jì)環(huán)境釋放出一系列利好企業(yè)發(fā)展的政策，從強(qiáng)調(diào)為企業(yè)減稅降負(fù)，大力支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，到多次降準(zhǔn)，減少企業(yè)融資難點(diǎn)，均創(chuàng)造了良好經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。特別是在11月1日，在主持召開民營企業(yè)座談會指出，在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程中，要不斷為民營經(jīng)濟(jì)營造更好發(fā)展環(huán)境，幫助民營經(jīng)濟(jì)解決發(fā)展中的困難，變壓力為動力，讓民營經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新源泉充分涌流，讓民營經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造活力充分迸發(fā)。從國外人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程看，從人力資源服務(wù)行業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展形式同步的角度來看，我國的人力資源服務(wù)行業(yè)市場前景將不可估量。

1.伴隨經(jīng)濟(jì)增長，人力資源服務(wù)市場業(yè)態(tài)將呈多樣發(fā)展

中國的人力資源服務(wù)行業(yè)經(jīng)近40年發(fā)展，在結(jié)合國外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)自我創(chuàng)新驅(qū)動，實(shí)現(xiàn)從單一人事服務(wù)業(yè)務(wù)形態(tài)轉(zhuǎn)向多業(yè)態(tài)并存的格局。2017年，全國人力資源服務(wù)行業(yè)全年?duì)I業(yè)總額達(dá)到1.44萬億元，復(fù)合增長率達(dá)到21%。根據(jù)人力資源和社會保障部數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，全行業(yè)共有人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)3.02萬家，從業(yè)人員58.4萬人，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.44萬億元/+21%。2017年，共為3190萬家次用人單位提供了人力資源服務(wù)，幫助2.03億勞動者實(shí)現(xiàn)了求職擇業(yè)和流動服務(wù)。

2.熱資金涌入，拓寬人力資源服務(wù)行業(yè)融資渠道

改革開放無疑對中國各個(gè)行業(yè)產(chǎn)生巨大推動作用，隨著外資進(jìn)入中國投資，在中國設(shè)立企業(yè)，并跟隨了大批外資人力資源服務(wù)企業(yè)，由此行業(yè)巨頭紛紛進(jìn)入中國市場。伴隨著經(jīng)濟(jì)梯隊(duì)力量的分層，中國人力資源市場也形成分層分梯隊(duì)的競爭態(tài)勢，加上資本的追捧，加速了市場的發(fā)展與分化。目前，國內(nèi)的大型人力資源服務(wù)企業(yè)多在主板或海外上市，同時(shí)，大多初創(chuàng)型企業(yè)獲得投融資或新三板上市。2015-2017年，人力資源服務(wù)行業(yè)單筆融資過億將近20筆，融資金額超過30億元，主要集中在招聘、外包、培訓(xùn)及軟件開發(fā)等業(yè)務(wù)開發(fā)①。

3.經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，推動勞動力供需市場結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變

對比國際上來看，中國勞動力市場靈活用工占比僅為1%，同時(shí)，行業(yè)集中在互聯(lián)網(wǎng)及電商等新業(yè)態(tài)領(lǐng)域，中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)從第一產(chǎn)業(yè)為主轉(zhuǎn)向第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展將是推動了行業(yè)發(fā)展的重要因素。從勞動力供應(yīng)結(jié)構(gòu)上來看，2010年，中國的勞動力開始出現(xiàn)從“供大于求”向“求大于供”的局面轉(zhuǎn)變，招人難、招人貴等問題成為勞動力市場主流問題，將推動企業(yè)向靈活用工模式轉(zhuǎn)變。

4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，對人力資源服務(wù)行業(yè)產(chǎn)生較為明顯的影響

從國內(nèi)和國際的角度分析國內(nèi)外市場規(guī)模和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，中國的人力資源服務(wù)市場潛力較大，目前營收規(guī)模在萬億元級別。對標(biāo)日本市場，靈活用工市場滲透率達(dá)到34%，機(jī)構(gòu)靈活用工滲透率達(dá)到2.4%，市場較為成熟。日本從1986年政策開放到2008年市場達(dá)到峰值，經(jīng)歷了12年時(shí)間靈活用工規(guī)模提升39倍，規(guī)模達(dá)到三萬億體量（日本人才派遣協(xié)會口徑）。中國16～59歲勞動人口總數(shù)為9.02億人，是日本就業(yè)人數(shù)的11倍。日本機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的靈活用工滲透率達(dá)到2.4%，而中國1%不到，存在很大的提升空間，獵頭業(yè)務(wù)的內(nèi)資人均單產(chǎn)（41.1萬元），遠(yuǎn)低于外資企業(yè)水平（72.6萬元）。從各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)模體量、滲透率和中國的勞動力基數(shù)來看，中國的市場存在較大的發(fā)展機(jī)會。

三、中國人力資源服務(wù)市場業(yè)務(wù)發(fā)展存在的可能性

人力資源服務(wù)市場受政策性影響大，隨著相關(guān)政策的規(guī)范，勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)將受政策條款限制，在未來經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型、勞動力結(jié)構(gòu)的演變，卻為靈活用工的發(fā)展提供了較好的培育土壤。特別是，目前國內(nèi)北上廣深等一線城市，自由職業(yè)者隨著共享平臺的產(chǎn)生而不斷發(fā)展，為靈活用工提供了廣闊市場空間。因此，將來勞務(wù)派遣存在被靈活用工替代的可能性極大。另外，傳統(tǒng)綜合性的招聘平臺受到垂直化社交化的創(chuàng)新性平臺沖擊，細(xì)分垂直化后將有利于招聘信息的有效傳達(dá)，專業(yè)化更高。如在線招聘以互聯(lián)網(wǎng)提高信息傳達(dá)效率為起點(diǎn)，但傳統(tǒng)招聘平臺的市場將困于信息高速傳遞堆積下的無用性。對比前程無憂和智聯(lián)招聘的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，雖然各自均擁有較高的現(xiàn)金流，但收入增長有所乏力，前程無憂2017年的收入中招聘廣告費(fèi)用占比達(dá)到65%，招聘營收占比出現(xiàn)下降。因此，受自媒體及創(chuàng)新性平臺對市場的擠壓，轉(zhuǎn)型謀求新的業(yè)績增長點(diǎn)是在線招聘平臺共同發(fā)力方向，如智聯(lián)招聘拓展中高端人才訪尋市場，前程無憂通過收購專業(yè)定位于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的拉勾網(wǎng)擴(kuò)張產(chǎn)業(yè)鏈，社交垂直平臺極有可能沖擊傳統(tǒng)在線招聘平臺，打破信息傳遞的無用性。從以往全球人力資源服務(wù)市場發(fā)展軌跡來看，當(dāng)經(jīng)濟(jì)能夠進(jìn)入復(fù)蘇階段，人力資源服務(wù)板塊能夠先于傳統(tǒng)消費(fèi)品板塊出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，同時(shí)依托中國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和勞動力結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，市場潛力較大。也許短期的經(jīng)濟(jì)下行使人力資源服務(wù)行業(yè)整體增長率存在放緩的可能性，但從長期來看，受益于行業(yè)滲透率和中國的勞動力基數(shù)，人力資源服務(wù)行業(yè)有望產(chǎn)生具有互聯(lián)網(wǎng)基因的巨頭公司。

作者:胡小玲 單位:廣州紅海人力資源集團(tuán)股份有限公司