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1.中東是世界上油氣資源最豐富的地區(qū)

根據(jù)《BP能源統(tǒng)計2014》，該地區(qū)石油和天然氣的探明儲量分別占世界的47.9%和43.2%。天然氣的產(chǎn)量和消費(fèi)量約占世界的18%和13%。近幾年中東的石化產(chǎn)業(yè)依賴豐富的天然氣副產(chǎn)NGL快速發(fā)展起來，目前是世界第三大乙烯生產(chǎn)地區(qū)。但隨著中東地區(qū)在發(fā)電、海水淡化、石化等產(chǎn)業(yè)天然氣需求急速增長，可用于石化生產(chǎn)的輕烴資源也出現(xiàn)供應(yīng)緊張的趨勢。中東地區(qū)雖然天然氣資源豐富，但是預(yù)計2015年該地區(qū)將出現(xiàn)天然氣短缺，過去靠低成本原料大肆擴(kuò)張的發(fā)展模式也將面臨挑戰(zhàn)。盡管面臨NGL短缺，中東地區(qū)的石化工業(yè)采用液體原料仍然具有相當(dāng)?shù)母偁幜Γ磥韼啄曛袞|地區(qū)的乙烯產(chǎn)能仍然保持增長。2014年中乙烯產(chǎn)能約3200萬噸/年，比上年增長約6%，乙烯產(chǎn)量約為2840萬噸，比上年增長約9.2%。在原料面臨短缺的情況下，中東地區(qū)石化生產(chǎn)商開始將目標(biāo)原料轉(zhuǎn)向液體原料，如Sadara公司將采用約一半石腦油一半乙烷作為原料。采用液體原料一方面是基于原料可獲得性的考慮，另一方面也是中東地區(qū)針對北美乙烷裂解大規(guī)模發(fā)展后，世界橡膠、苯系產(chǎn)品等供應(yīng)將出現(xiàn)短缺做出的調(diào)整。沙特的大型石化企業(yè)還進(jìn)一步提出產(chǎn)品多元化和差異化競爭的戰(zhàn)略，將在未來生產(chǎn)出更加豐富和附加值更高的產(chǎn)品，占領(lǐng)世界石化市場更多的領(lǐng)域。如沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司與埃克森美孚公司在Jubail合資成立橡膠公司，將生產(chǎn)丁基橡膠、EPDM橡膠、SBR、聚丁二烯橡膠等產(chǎn)品；Sadara公司和陶氏化學(xué)成立的合資公司，從陶氏獲得13項(xiàng)技術(shù)的授權(quán)，將生產(chǎn)包括PE、環(huán)氧丙烷、橡膠、乙二醇乙醚、胺類、異腈酸酯、多元醇等產(chǎn)品。

2.美國石化行業(yè)業(yè)加速擴(kuò)能

美國石化行業(yè)繼續(xù)依賴頁巖氣開發(fā)產(chǎn)出的NGL快速發(fā)展乙烷裂解及其下游產(chǎn)業(yè)。2013年，美國石化產(chǎn)業(yè)受制于中游乙烷運(yùn)輸設(shè)施。2014年，部分管道建成，中游瓶頸部分消除，石化產(chǎn)能增加加速，并出現(xiàn)一定的過剩。2014年，美國乙烯產(chǎn)能約3100萬噸/年，產(chǎn)量約為2550萬噸，比上年分別增長11%和3%。美國的石化行業(yè)目前正處于井噴式增長中。根據(jù)美國《化學(xué)周刊》統(tǒng)計，2014年擬在建的乙烷裂解項(xiàng)目達(dá)11個，預(yù)計到2017年增加產(chǎn)能約1038萬噸/年。美國頁巖氣產(chǎn)量仍在不斷上升，而中東天然氣資源面臨短缺。此消彼長，美國石化產(chǎn)業(yè)增長的勢頭在未來將可能超過中東。但是從長期看，美國乙烷和乙烯產(chǎn)能均過剩的情況下，上下游爭相出口可能產(chǎn)生不良影響。美國的乙烷產(chǎn)品今年將有大量商品出口到歐洲，可能導(dǎo)致美國國內(nèi)乙烷價格上漲，而乙烯產(chǎn)能過剩則會對下游產(chǎn)品的價格起到抑制作用。美國國內(nèi)的化工產(chǎn)品市場已經(jīng)發(fā)展成熟，增長速度較慢，石化產(chǎn)品增長速度超過美國總體經(jīng)濟(jì)增長速度。其過剩的石化產(chǎn)品主要用于出口，大部分產(chǎn)品銷往歐洲和新興市場。從目前形勢來看，受地理位置影響，美國下游產(chǎn)品未來首選目標(biāo)市場是南美的新興市場，其次是亞太地區(qū)。

3.歐洲轉(zhuǎn)換原料謀求生存

歐洲石化產(chǎn)業(yè)受困于原料和能源成本高昂。根據(jù)美國IHS公司的數(shù)據(jù)，歐洲石化行業(yè)原料成本超過世界平均水平的45%，用電成本是美國的2倍以上，天然氣成本是美國的3倍。該地區(qū)2014年仍然陷入關(guān)閉產(chǎn)能的危機(jī)中。2014年歐洲地區(qū)乙烯產(chǎn)能為2300萬噸/年左右，產(chǎn)量為1940萬噸左右。北美頁巖氣產(chǎn)量增速過快，過剩嚴(yán)重，有望在近幾年大量出口。歐洲石化行業(yè)已經(jīng)開始裂解原料的輕質(zhì)化。2014年英力士公司首先宣布，計劃在北美和歐洲裂解裝置之間架設(shè)“虛擬乙烷管道”，將北美乙烷運(yùn)送到歐洲加工。沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司也打算改造其位于英國威爾頓的烯烴裝置，用于加工從美國進(jìn)口的乙烷。北歐化工與美國公司簽署了為期10年的乙烷供應(yīng)協(xié)議。美國過剩的乙烯原料還包括LPG（液化石油氣），2014年出口到歐洲的LPG價格大幅度下降。歐洲2014年已經(jīng)加大了北美LPG進(jìn)口量，一些沿海的靈活原料裝置已經(jīng)取得較好的效益。歐洲裂解裝置的原料有60%左右為液體原料，預(yù)計2015年原油價格將在較低水平波動，可大幅度降低歐洲裂解裝置的成本，對歐洲石化工業(yè)起到一定的積極作用。

4.中國甲醇制烯烴快速發(fā)展

我國石化產(chǎn)業(yè)的原料成本較高，但之前受高油價影響，蒸汽裂解產(chǎn)能沒有擴(kuò)張，多個蒸汽裂解項(xiàng)目延期。2014年采用甲醇為原料的多套MTO、MTP裝置投產(chǎn)，是近年來該原料路線增長最大的一年。2014年，中國乙烯產(chǎn)能約1940萬噸，乙烯產(chǎn)量約為1800萬噸，其中甲醇為原料的產(chǎn)量約占5%，2015年隨著新投產(chǎn)的7套甲醇制烯烴裝置穩(wěn)定運(yùn)行，該路線的乙烯產(chǎn)品所占比例將有明顯提高。石油化工路線的蒸汽裂解裝置進(jìn)一步尋求輕質(zhì)化，將LPG中能夠用于裂解的加以利用，也有企業(yè)考慮進(jìn)口北美的輕烴資源。而2015年原油價格預(yù)計處于低位，石油路線的石化產(chǎn)品盈利空間有望改善。

5.油價下跌利好化工行業(yè)

2014年下半年國際原油價格大幅下跌，并在年末出現(xiàn)大幅跳水。其主要原因是美國頁巖油大量增產(chǎn)，減少了對中東原油的依賴。中東國家為了市場份額，也為了維持國內(nèi)財政收支平衡，大幅降價向北美出售石油。類似的由于技術(shù)革命對產(chǎn)品價格的影響已經(jīng)在美國天然氣市場出現(xiàn)過，影響較為深遠(yuǎn)，價格不會在短期內(nèi)回復(fù)高位。預(yù)計2015年，全年石油價格仍將維持在較低水平。在需求側(cè)，美國ACC預(yù)測2015年全球化學(xué)品市場的需求將增長3.6%，為四年內(nèi)最高水平。原料端成本下降，需求側(cè)需求旺盛，2015年化工行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)效益增長。

作者：閔劍單位：經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院