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一韓國企業在中國投資的基本特征

2004年,為迎接中韓建交12周年,大韓貿易投資振興公社(KOTRA)對在中國投資的529家韓資企業進行了調查,②其中包括在華投資不同地區和不同行業的韓國中小企業402家和大型企業127家。從其公布的調查結果,我們可以看到韓國企業在中國投資的基本特征。

從行業結構來看,韓國在華投資中制造業比重占多數。一般制造業如紡織、服裝、玩具、皮革加工、電子電器、機械制造是韓國中小企業和大企業在華投資較為集中的行業。近年來,韓國的信息技術、機電、化工等技術密集型和資本密集型企業在中國市場的競爭優勢較為明顯。總的來看,韓國企業在中國的發展有三方面的優勢:第一,中韓兩國在地理位置上比較接近,文化上也有一定的認同感。韓資企業在中國投資的“心理距離”相對歐美企業具有明顯優勢。中韓兩國同屬儒家文化圈,首先在心理上二者就有接近感,大大提高了韓資企業在中國的成功率。第二,中韓兩國在產業結構上有很大的互補性,雙方互相合作的空間非常巨大。從中韓兩國的貿易結構上,我們可以看到,韓國對中國的出口產品主要包括電子產品及其零部件、石化產品、鋼鐵、機械等。中國對韓國的出口產品主要包括電子產品及其零部件、鋼鐵、纖維、燃料等。第三,韓國在一些行業如電子、機械、石化等行業的技術水平明顯高于中國的同行業。韓國信息技術和通信技術與歐美技術相比,對于中國而言更具有實用性。

從韓國企業在華投資的地域分布看,山東、遼寧、上海、北京、廣東是韓資企業較為集中的前五大地區。以前,韓國對華投資主要集中在環渤海灣地區的東北和山東等地。隨著韓國企業在華投資重心從原來的“成本導向型”投資轉向面對中國市場的“產業鏈投資”,華東地區經濟的持續高速增長、市場潛力巨大,對韓國投資者的吸引力自然增加。近年來,中韓貿易和投資重點已向華東地區轉移。以上海為龍頭的“長三角”地區已成為韓國在中國最大的投資區域,經貿與人員往來更加密切。根據KOTRA提供的數據,2003年下半年韓國在華投資中有35%在華東地區,2004年上半年這個數字已經達到40%,韓國企業在華東地區已經達到570家左右,總投資額為15.5億美元。韓國信息技術、服務、物流企業表現出越來越強的投資中國的意向。蘇州、無錫、寧波、昆山等地受到中型韓資企業歡迎的一個主要原因,是那里相對低廉的人力資源成本以及比較成熟的制造業產業環境和非常便捷的交通環境。

(二)韓資企業投資中國的目的和方式

KOTRA的調查數據顯示,韓國企業投資中國的目的依企業規模有所不同。對于投資額低于100萬美元的中小企業而言,投資中國主要目的是:(1)打開中國內需市場(26.8%);(2)取得廉價勞動力(25.8%);(3)原材料采購(13.1%)。此外,韓國國內經營環境的惡化(10.0%)和其他國家出口環境(9.5%)的變化也是促使中小企業向中國發展的推動因素。而對于投資額超過100萬美元的大企業而言,投資中國主要目的是:(1)內需市場(34.9%);(2)原材料(18.5%);(3)廉價勞動力(16.3%)。①

韓國企業在華投資大致經歷了兩個階段:20世紀90年代中期以前,大多數韓國企業在華投資主要是考慮到中國相對較低的生產成本。三星、LG等集團基本采用這樣一個模式:在韓國搞研發,把研發成果拿到中國生產,然后將大部分產品出口到其他國家。1998年之后,韓國企業看中國的角度發生了改變,它們重新審視中國作為市場的巨大潛力,但這并不意味著韓國企業將放棄制造業,相反,它們在不斷延長制造業鏈條。韓國大企業目前正把中國作為“第二個產業前沿基地”。為了達到這個目標,三星、LG集團正在加大在中國的投資規模,加強制造業鏈條中的營銷、物流、研發、售后服務等環節,使得整個投資項目系統化。中國加入世界貿易組織(WTO)以后,服務業加速了對外開放的步伐,韓國企業在中國服務業的投資出現了突破性進展。韓國企業已經開始進入保險、傳媒、證券、旅游、公共服務等領域。三星集團在華投資的金融業務已經占到其投資的3%左右。

另外,KOTRA調查結果顯示,韓國中小企業和大企業在華投資方式也表現出不同的偏好。KOTRA調查數據顯示,選擇獨資方式的企業占被調查總數的61.2%(295家),選擇合資(合作)方式的企業占被調查總數的32.0%(154家)。中小企業的獨資數量(64.4%)明顯高于中韓合資、合作的數量(29.1%),但對大企業來說,二者并無太大差異,合資(合作)的企業占41.4%,獨資企業占50.5%。另外,有一部分韓資企業由原來的合資、合作轉為獨資企業。造成投資方式由合資轉變為獨資的理由主要有三個:一是對中國的投資環境和市場產生信心;二是與中方合作者發生矛盾和摩擦;三是中國合作方在合資企業中的作用降低。

二韓國企業在中國投資的經營狀況

(一)經營狀況

從贏利狀況看,韓國企業在華投資的贏利狀況比較令人滿意。在被調查的491家企業中,有86.8%的企業回答“正在贏利或即將扭虧為盈”,只有13.2%的企業認為在中國的投資“正在虧損或難以擺脫虧損”。且韓國大企業在華投資的成功率(92.6%)高于中小企業(86.8%)。從投資到開始贏利所需要的時間看,60%的韓資企業在投資2~3年內開始贏利,33%的韓國企業則需要5年以上的時間才能贏利。在分析韓國企業在華投資成功的因素時,KOTRA的調查結果顯示:首要因素是“確保產品的競爭力(46.2%)”,次要因素是“選擇合適的投資區域(20.3%)”。另外,“積極利用中國的本地人力”和“選擇好投資方”也是促使韓國企業在華經營成功的重要影響因素。

近年來,以三星、LG、SK為代表的韓國企業在中國的投資取得了令人矚目的業績。自1992年4月,三星電子在中國廣東惠州成立了第一家合資公司以后,三星電子的中國業務迅速發展。目前,三星電子在中國有12個生產法人、6個銷售法人,累計投資26億美元,主要生產手機、電視機、顯示器、筆記本電腦、打印機、白色家電、半導體等產品。2004年三星電子在中國的銷售額將達到100億美元以上,其中出口約占30%。最近5年,三星電子在中國的事業發展規模取得了年平均增長40%的高增長率,并進入了中國一流企業的行列。

目前,三星電子正籌劃著進一步轉變對中國的投資方向,主要轉變將發生在下面三大領域:(1)以制造為中心的投資轉變為包括研發、生產、營銷的全方位投資;(2)提高投資項目的技術含量和檔次,擴大背投電視、PDP、DVC、AMLCD、筆記本電腦、打印機的事業規模;(3)加強品牌經營,確立數碼品牌形象,提高品牌價值。LG電子在中國有17個工廠,投資額達到20億美元。今后3年,還將對中國追加5億美元的投資。目前基礎設施的投資基本完成,今后大部分是擴建投資。如果說過去的10年是LG電子在中國奠定和夯實基礎的10年,那么今后的10年則是LG電子成長為中國一流企業,躋身世界頂級企業的10年。為了實現“一等LG”的目標,LG電子還確立了到2005年實現銷售100億美元,主要產品群實現市場份額第一,躋身中國同類產品三強的中期事業目標。從2004年起,韓國第三大跨國公司SK集團每年將向中國投資1億美元,力爭實現在10年內,讓SK中國能與SK集團的規模匹敵。過去幾年中,這家公司已經在華有了24家合資公司。目前,其在中國的投資已經超過3.5億美元。

(二)在華投資失敗的原因分析

在2004年對韓資在華企業的調查中,KOTRA對于韓國企業在中國投資失敗的原因進行了深入的分析。調查顯示,無論對于韓國大企業還是小企業而言,導致投資失敗的主要原因是“選擇合作方失誤”和“中國的法律制度不健全”。造成韓國企業在中國經營不善的其他原因還包括:(1)產品競爭力低下;(2)賒銷引起的資金短缺;(3)面臨中國企業的激烈競爭;(4)缺乏流通渠道;(5)人際關系失敗等因素。

三改善和促進中韓經貿關系的思考

中韓兩國經貿合作之所以不斷地向縱深發展,重要的前提是雙方近年來一直保持著良好的政治關系。中韓兩國元首于1998年宣布建立面向21世紀的中韓合作伙伴關系,為兩國關系的未來描繪了美好藍圖。中韓經貿合作是兩國合作伙伴關系的重要組成部分。建交12年來,兩國經貿關系迅速發展,給雙方都帶來了利益。2003年7月,盧武鉉總統訪華,推動了中韓兩國友好互利關系,鞏固和加強了雙邊經貿投資領域合作。2003年10月7日,中、韓、日三國領導人簽署了推進三方合作聯合宣言,在十幾個重點領域全面深化合作。這使本來就存在的中韓貿易和投資的巨大潛力,在政府的推動下快速深化,中韓企業遇到了空前有利的發展機遇。

中韓雙邊貿易從20世紀80年代末期開始,1992年兩國建交以后進入快速增長階段。建交以來,兩國貿易規模以年均20%以上的速度增長,這一速度在中國與其他國家貿易發展史上是罕見的。2004年兩國進出口總額達到900.67億美元,同比增長了42.5%,其中中國從韓國進口額為622.49億美元,同比增長44.3%,出口額為278.19億美元,同比增長38.4%。①2004年韓國成為我國第五大貿易伙伴,中國則是韓國第一大貿易伙伴和第一大出口市場。韓國是中國的第四大外資來源地,而中國則是韓國最大投資對象國。中韓是友好近鄰,兩國經濟結構互補性強,歷史文化傳統相近,開展經貿合作具有很多有利條件、潛力巨大。到目前為止,中韓兩國在經貿關系上如此緊密的關聯程度是其他國家無法比擬的。兩國都有進一步擴大經貿合作的強烈愿望,特別是中韓兩國在資源、勞動力、產業結構、商品市場、資金、技術及企業管理等方面有著很強的互補性,這既是兩國以往經貿合作的條件,也是今后長期互惠合作、達到共同繁榮的深厚基礎。從長期看,雙方在科技、市場等方面的互補性將會十分明顯和持久。如果把中國較為先進的基礎科學研究能力、巨大的市場、豐富的勞動力資源和正在不斷提高的產業制造水平與韓國在資金、經營管理、產業技術、市場營銷等方面的優勢很好地結合起來,兩國的國際競爭力將會得到進一步提高。目前,中國正在成為韓國汽車、電子、電氣產品和成套設備的重要出口市場。2002~2003年韓國對華出口大幅度增加,其主要增長點來自電腦、半導體等信息技術產品,其中半導體出口增長96%、電腦增長160%。而中國對韓國出口的產品中所占份額最大的是紡織原料及制品、農產品和礦產品,如原油、煤炭、有色金屬等。

應該看到,隨著中韓兩國貿易關系的深入發展,中韓兩國的貿易質量已大大提高,兩國間產業內貿易日益擴大。1993年產業內貿易比重占兩國貿易總量的11.6%,而2003年這一比重達到30.2%,增長了近3倍。值得關注的是,韓國向中國出口產品的科技含量也越來越高,中國向韓國出口的產品也包括電子、鋼鐵、機械、家電等高附加價值的產品。中韓兩國尖端技術的產業內貿易在總貿易額中達42.8%,中高等技術種類的產業內貿易達25.8%,中低水平類的產業內貿易達25.1%。目前,中韓兩國之間的合作,不僅表現在貿易、投資領域,而且已擴大到基礎設施建設、航運、通信、水產等多個領域。中韓兩國是東亞地區具有影響力的國家。中國和韓國的發展離不開東亞合作的大背景。東亞的合作也離不開中國和韓國的積極參與。在經濟全球化、區域集團化的迅速發展中,為了使東北亞地區在激烈的國際競爭中繼續保持繁榮與穩定,兩國在積極推進東北亞地區經濟繁榮的同時,也應努力推動東亞地區經濟合作的更快發展。首先,兩國應積極拓展經濟合作的深度和廣度。適應新形勢的要求,雙方應努力探索新的合作方式和途徑,開辟更多的合作渠道,為中韓跨世紀的經貿合作關系注入新的活力。除傳統合作領域外,雙方還可以在高新技術、環保、鋼鐵、石化、能源等領域開展合作。目前,中韓兩國在機電、電子、鋼鐵和纖維產業的進口和出口都是最多的。在中國的投資總量中,制造業占87%,服務業和流通業所占比例不到13%。隨著中國加入WTO,服務業和流通業的準入門檻開始降低,未來幾年兩國企業在服務業、流通業領域的交流和合作會越來越密切。這將為韓國的通信、銀行、保險、零售等服務性企業帶來巨大的發展空間,也為已經進入中國的韓國企業開拓新的經營領域打開方便之門。近年來,中韓貿易和韓國投資重點從原來的環渤海地區向華東地區轉移。以上海為龍頭的“長三角”地區已成為韓國在中國最大的投資區域,經貿與人員往來更加密切。

北京舉辦2008年奧運會、上海舉辦2010年世博會和中國西部大開發戰略、振興東北老工業基地戰略都將為中韓進一步開展經貿合作提供新的機遇和發展空間。中國西部地區擁有豐富的自然資源和勞動力資源,其市場開發潛力巨大。中國東北地區與韓國相鄰相望,已經具備了合作優勢和基礎。隨著對東北地區產業結構調整,對工業設施進行升級改造和更新,韓國在許多產業的技術優勢將使兩國的合作邁上新的臺階。在韓國對華投資方面,我們要注意三方面問題:一是改善韓資企業的規模結構,提高大企業集團來華投資的積極性。二是加強在中國中西部地區開發中的合作。從而使韓國的對華投資呈現全方位、多層次的發展格局。三是配合我國企業“走出去”戰略,中國也要加快向韓國投資的步伐,這就要求雙方相互間增進了解,盡可能多地利用各種媒體和渠道,廣泛介紹各自的對外政策和投資環境等。

其次,要建立積極的協調機制,及時、妥善處理合作過程中出現的問題。隨著中韓經貿關系的快速發展,雙方交往中出現一些問題是難免的。關鍵是要以發展的觀點,著眼于維護友好合作關系的大局,本著實事求是、互惠互利的原則,尋找妥善解決問題的途徑。再次,應積極推動東亞大市場與東北亞區域經濟一體化進程。

隨著世界經濟全球化、區域集團化趨勢的發展,東亞經濟合作步伐也在不斷加快,特別是中國和韓國的積極參與,進一步推動了東亞經濟合作的發展進程。目前,東亞經濟合作內容日趨充實,合作模式日漸清晰。特別是2002年11月,在“10+3”領導人會議上,中國領導人提出建立中日韓自由貿易區的建議,共同合作推動中日韓自由貿易區的早日建成。這不僅有利于中韓經濟的發展,對于東亞地區的經濟繁榮以及和平穩定都具有十分重要的意義。因此,中韓兩國應當以所處的東北亞區域經濟合作圈為依托,逐步實現雙邊貿易自由化,使雙方在經貿、科技、人才、信息交流中形成互動局面,并加快東亞大市場和東北亞區域經濟一體化的建設進程。