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托管培訓總結范文第1篇

【關鍵詞】商業銀行 企業年金托管 業務發展

一、充分認識發展企業年金托管業務的重要意義

企業年金托管業務市場容量巨大、風險低、資產穩定增長且具有排他性，對推進商業銀行戰略轉型具有重要意義。一是帶來穩定的中間業務收入。企業年金具有存續時間長、基金資產逐年增長的特點，商業銀行通過托管可實現低風險及長期穩定增長的托管費、結算手續費等中間業務收入，帶來新的利潤增長點。二是帶來低成本的存款。企業年金資產組合中需保持一定的流動資產，通過托管年金資產，可以形成規模巨大的低成本存款，為商業銀行資產業務發展提供穩定的資金來源。三是平臺作用明顯。通過托管既有利于穩定客戶資源，增強客戶對商業銀行的依存度，又可以延伸服務范圍，為企業提供貸款、結算、現金管理、網上銀行、工資、銀行卡、理財產品等多元化產品和服務，實現更大的綜合效益。四是發揮商業銀行資源廣泛穩定的優勢，可從企業年金基金其他管理人處獲取基于客戶資源的轉移收益。五是能夠為實現混業經營積累必要的業務經驗，提升商業銀行對資本市場的認識，加強對投資管理的研究，拓寬客戶管理資產的渠道。

二、加強企業年金托管業務隊伍建設

企業年金業務涉及制度多、政策性強、專業要求高，而且不同行業、企業又有其自身的特點和管理要求，差異性、復雜性并存，商業銀行對企業年金相關政策制度的掌握和運營的熟練程度，直接影響著企業年金托管業務營銷的成功與否，因此做好企業年金托管業務必須要加強隊伍建設，提高從業人員的政策水平和專業素質。首先要建立一支隊伍，省級分行可以成立一個營銷團隊，負責轄內重點客戶的直接營銷和下屬機構的業務指導、技術支持；每個地市分行落實一名人員，負責自身管理客戶的營銷服務工作，為做好該項工作提供人力資源保障。其次要切實做好企業年金相關政策的培訓工作，通過培訓使從業人員既要全面掌握企業年金的建立條件、運作模式、基本程序、繳費、稅優等政策，又要結合商業銀行營銷重點，把建立企業年金對企業和員工的好處學懂吃透，為營銷工作提供專業儲備。第三是理論聯系實際，通過營銷實踐、以老帶新、案例分享等，不斷總結經驗、克服不足，積極把握不同行業特點，提高營銷水平和實戰經驗。

三、實施企業年金托管業務聯動營銷

商業銀行托管業務職能一般在機構業務部門，而企業年金營銷的客戶對象則主要由各級行公司業務等部門管理，因此商業銀行必須要樹立團隊意識、協作意識，大力開展上下行、各部門以及合作伙伴的聯動營銷。一是橫向要與公司業務、房貸、機構等主要客戶營銷管理的，明確業務分工，建立聯系機制，加強聯動考核，發揮優勢、形成合力，提高營銷成功率。二是縱向要與各分支機構聯動營銷，對系統性、集團性企業客戶，要建立省級分行主導、企業總部所在地市分行牽頭、各分行協助的營銷體制，既要抓住源頭積極開展高層營銷，又要對分子公司各個擊破，形成上下聯動、齊頭并進的良好局面。三是對外要與養老金公司的加強合作，養老金公司在產品、專業運作方面具有一定優勢，可以有效彌補商業銀行的一些不足，同時也積累了一批自身的客戶資源，開展與養老金公司的合作，有利于資源共享、優勢互補，實現雙贏，有利于促進企業年金規模的擴大。

四、加強企業年金托管業務的考核激勵

企業年金托管業務營銷時間長、難度大，同時作為一項新興業務在起始階段推廣難度大，需要加大考核激勵，迅速推進該項業務的開展。一是加強考核管理。商業銀行應將企業年金托管業務作為一項KPI指標管理，每年明確營銷目標，納入綜合績效考核，引導各級機構對該項業務的重視支持力度。二是要加大激勵力度。對企業年金業務應按托管的年金規模或戶數給予一定的費用支持，以保障營銷的必要開支。對營銷團隊成功營銷重大項目應給予績效工資獎勵，并可納入大項目營銷評選范圍，以發揮正向激勵的作用。三是開展競賽激勵。商業銀行可聯合養老金公司根據業務發展需要，對某一類客戶（如獨立法人的農村信用社）或某一重要階段組織轄內機構開展對抗賽，設置一定的獎勵項目，定期通報營銷業績，加強督導力度，促進企業年金業務營銷進度。

五、切實做好企業年金客戶的維護工作

隨著我國企業年金業務不斷發展，各商業銀行對此項業務的重視程度也不斷提高，競爭日趨激勵，客戶的維護服務工作至關重要。一方面要保，做好自身客戶的維護工作。切實做好賬戶管理、資產保管、資金清算、估值核算、投資監督、托管報告基礎服務工作，加強托管系統建設，認真細致的辦理每一筆業務，加強風險控制，為客戶提供高效、快捷、安全的服務。定期征求客戶主管領導和經辦人員意見，積極改進服務措施，不斷提高客戶滿意度。同時要深化服務內容，利用商業銀行資源、人才、信息等方面優勢，針對客戶的需求，為客戶提供績效評估、風險分析、資訊共享、政策咨詢等增值服務，提高客戶的忠誠度。另一方面要挖，積極抓好其他商業銀行客戶的轉托管營銷工作。隨著企業年金制度的穩步推進，建立年金制度的存量客戶不斷增加，每年都有大量客戶托管協議到期，為商業銀行轉托管營銷帶來機遇。

參考文獻

[1]李茜.國有商業銀行業務多元化與組織結構：理論、現狀與未來[J].武漢金融，2013，08：23-25.

托管培訓總結范文第2篇

樂平市人民政府辦公室 關于印發樂平市2021年農業生產托管項目 實施方案的通知  

各鄉（鎮）人民政府、街道辦事處，市政府各部門，市直各單位：

經市政府同意，現將《樂平市2021年農業生產托管項目實施方案》印發給你們，請認真組織實施。

                          

 

 

 

 

 樂平市人民政府辦公室               

 2021年4月9日                       

（此件主動公開）

樂平市2021年農業生產托管項目實施方案

 

根據《江西省農業農村廳關于印發2021年中央財政支持農民合作社發展和農業生產托管兩個項目實施方案的通知》和《江西省財政廳關于提前下達 2021 年農業生產發展資金預算的通知》（贛財農指〔2020〕71號）等文件要求，今年將下達我市農業生產托管項目補助資金200萬元及2020年后追加的100萬元，補助資金共計300萬元。現結合我市當前農業生產社會化服務發展情況，特制訂樂平市2021年農業生產托管項目實施方案如下：

一、項目目標

通過該項目的實施，有效地促進我市農業主導產業和農業生產社會化服務組織體系發展。一是圍繞糧食生產，堅持服務小農戶，帶動小農戶發展，把突破小規模分散經營、發展農業規模化生產作為支持農業生產社會化服務的關鍵。二是扶持一批規模化、專業化糧食生產社會化服務主體。三是支持農業生產托管服務關鍵環節和薄弱環節，逐漸形成我市農業生產托管服務市場，培育壯大農業生產托管服務組織，建立適應現代農業發展需要的生產經營服務體系，促進全市農業規模經營和綠色生產。

二、項目實施內容

（一）確定主導產業和關鍵環節

1．補助關鍵環節和實施內容。為全面提高全市水稻生產機械化水平，切實提升農業生產組織化程度和社會化服務能力，按照“覆蓋全程、綜合配套、能力提升”和農戶迫切的要求，今年我市重點選擇水稻生產的機防（即水稻病蟲害機械統防統治，下同）重要生產環節為社會化服務的實施內容。實施農業生產社會化服務項目水稻機防面積30萬畝，補助資金300萬元，該項目涉及本市19個鄉（鎮）、街道和農科園。

2．補助標準：水稻機防按照服務合同實際完成作業量進行補助，標準為每季每畝每次補助10元。為達到農民受益與扶持社會化服務主體的雙重目的，承接主體在收取費用時要盡可能地降低農民的生產成本，服務小農戶的補助資金或面積，占比應高于60%。

3．農業生產托管服務項目進度安排：

（1）2021年2月底前，制定方案，公示項目內容和組織實施方式；

（2）2021年3月底前，完成公開招投標及擇優遴選、確定托管服務承接主體；

（3）2021年4月至2021年10月，農業生產托管服務承接主體與服務對象簽訂合同并開展服務；

（4）2021年11月，各社會化服務承接主體申報服務面積和質量，由市農業農村局進行核實驗收，并予以公示，公示無誤后由市財政部門及時撥付資金；

（5）2021年12月，進行項目總結和績效評價。

（二）農業生產托管項目標準

承接農業生產托管的主體是指依法在民政部門登記成立或經國務院批準免予登記的社會組織，以及依法在市場監督管理或行業主管部門登記成立的企業、機構等社會化承接主體。

1．遴選范圍

包括農民專業合作社、家庭農場、統防統治服務組織、公司等多種形式的市場主體。在同等的條件下，優先扶持本市農業產業化龍頭企業、農民專業合作社、家庭農場、統防統治服務組織等本地企業。

2．承接主體應具備以下基本條件

（1）有一定的社會化服務經驗，原則上從事社會化服務達二年以上；

（2）擁有與其服務內容、服務能力相匹配的專業農業機械和設備以及其他能力，其中承接機防服務的具備一定的機動植保無人機；

（3）依法具有獨立承擔民事責任能力，治理結構健全、內部管理和監督制度完善，具有獨立、健全的財務管理、會計核算和資產管理制度，具有依法繳納稅收和社會保險的良好記錄，社會信譽、商業信譽良好，其所提供的服務在質量和價格方面受到服務對象的認可和好評；

（4）同意購買并安裝遠程電子監測設備，愿意接受社會化服務行業管理部門的監管，符合法律、法規規定以及項目要求的其他條件。

3．報名時間及攜帶材料

報名時間：2021年4月12日開始報名（具體報名以公告時間為準）；

報名材料：“三證一戶”（即工商營業執照或登記證書機構代碼證、稅務登記證、銀行開戶賬號）原件及復印件、全體成員名單（以注冊登記為準）、農機具證明材料。

（三）優選服務組織

機防承接主體通過市行政服務中心政府公開招投標方式，確定前六名，經公示無異議后，確認為2021年農業生產托管項目承接主體單位，每個承接主體承擔項目任務50萬元。

（四）監督項目實施

1．確定后的承接主體必須要與市農業農村局簽訂2021年農業生產社會化服務項目政府購買服務合同。在項目實施過程中，若發現不符合條件的承接主體，取消其資格。

2．承接水稻機防項目的承接主體單日作業量須達到250畝以上，單季作業面積1000畝以上。     

3．承接主體用于項目的作業農機必須安裝遠程電子監測設備，實現作業狀態的實時監測、作業面積實時統計及分析、作業實時軌跡傳輸，監測設備能向農機作業遠程監測平臺發送上述數據和圖片信息，且能與市社會化服務項目公共平臺鏈接。

4．實行雙層合同管理，即市農業農村局要與承接主體簽訂承接服務合同，承接主體要與服務對象簽訂服務合同。服務時，承接主體須按合同約定完成作業量，并填寫服務作業登記表，同時對每個服務作業點用相機或手機照相并存入電子圖片檔案。

5．堅持屬地管理原則，各鄉（鎮）政府、街道辦經管站要主動指導并做好協調工作，做好承接主體與當地服務對象的項目前期銜接、組織實施與實時監管等工作。

（五）檢查驗收

1．鄉（鎮）作業核實

承接主體每季服務作業完成后，要對作業完成情況在村務公開欄中予以公示，公示時間不少于7天。公示無異議后，由鄉（鎮）經管站對承接主體的服務地點、實際作業面積等情況逐村進行抽查核實，抽查核實面積不少于作業總面積的20%，抽查可以采取電話抽查或實地抽查方式進行。

2．市級組織驗收

領導小組辦公室接到“樂平市農業生產托管機插項目實際作業量鄉（鎮）核實表”后，成立“樂平市農業生產托管項目驗收組”，組織成員單位及相關專家對項目進行驗收。驗收組采取網絡監測記錄、檔案檢查、實地抽查和電話抽查等方式，對各鄉（鎮）、街道上報的服務面積逐村進行抽查核實，每個村核查面積不少于作業面積的20％。根據驗收結果，核定承接主體作業量及擬補助資金，核定作業量原則上以網絡監測面積為主，通過樂平市人民政府網予以公示，公示時間不少于7天。

（六）兌付補助資金

公示無異議后，各承接主體填寫《樂平市農業生產托管作業補助資金結算表》，上報市農業農村局和市項目領導小組辦公室審核；審核同意后，由市財政局將補助資金撥付給市農業農村局，再由市農業農村局通過法人賬戶直接撥付給承接主體。項目補助資金實行先驗收后補助的原則。

承接主體按服務合同實際完成的作業量不包括對市外提供服務、承接主體為自己提供服務的作業量，以及承接主體之間互相提供的服務、省外提供服務的作業量。

（七）績效評價

當年項目實施結束后，由市農業農村局牽頭組織開展農業生產托管項目績效評價工作，包括績效目標、效果分析等內容。

三、保障措施

（一）組織領導

為確保農業生產托管項目政府購買服務工作順利完成，成立樂平市農業生產托管項目領導小組。組長：市政府分管農業農村工作的副市長；副組長：市農業農村局局長朱小平、市財政局局長彭建和。領導小組下設辦公室，放市農業農村局辦公，由洪海清同志兼任辦公室主任，統一組織全市農業生產托管項目政府購買服務工作的實施。

（二）經費保障

為了保障農業生產托管項目順利完成，市財政對項目工作予以經費保障，主要用于項目宣傳、培訓、監督檢查、項目驗收及資料整理等。

（三）項目管理

要建立項目管理制度，細化補貼標準、補貼程序、驗收考核辦法，制訂各類服務的基本規程，統一服務合同格式，統一制作服務作業登記表、試點補助資金公示表以及資金結算表等，做好檔案資料、圖片的收集整理。要積極推動項目公示制，將確定列入補助范圍的服務組織進行公示，項目完成后，在作業地進行補助公示。公示內容包括服務對象名單及聯系方式，服務內容、服務地點、作業任務、擬補助金額等內容。市農業農村局要加強對承接主體的指導，為承接主體提供技術服務，嚴格按照操作和生產防控要求實施。項目結束后，市農業生產托管項目領導小組辦公室組織農業農村、財政部門對項目進行驗收總結，形成書面報告和總結材料報景德鎮市農業農村局、景德鎮市財政局。要規范資金核算，項目資金要實行專賬核算，專款專用。市財政局要會同市農業農村局加強對承接主體資金使用的指導，規范會計核算和賬務處理，并建立服務臺帳，做好資料收集和存檔工作，以備檢查驗收。要加強資金監管，市農業農村局要切實加強資金監管，確保政策落實公開、公正、公平，資金使用安全高效。一經發現擠占、挪用、截留項目資金情況，追究相關單位和人員的責任。對承接主體采取造假行為騙取補助資金的，依照《財政違法行為處罰處分條例》有關規定處理，并在5年內不得申請和享受財政支農補助項目。

    （三）信息宣傳

托管培訓總結范文第3篇

1998年，經中國證監會和中國人民銀行核準，工行、農行、中行、建行和交行等五家銀行成為國內首批從事基金托管業務的商業銀行。2002年底，光大銀行和招商銀行也取得了基金托管資格。目前，國內10多家銀行都在開展開放式基金代銷業務。經過五年的發展，現階段商業銀行的基金業務已涵蓋封閉式基金托管、開放式基金托管及代銷、委托資產管理托管和QFII托管等領域。作為基金業的重要參與者，各大商業銀行正在以基金托管人、代銷人的身份全面介入基金業務，不斷拓寬業務范圍，在已托管發行規模達817億份基金單位的54只封閉式基金基礎上，正全力發展開放式基金的代銷及托管等業務，并取得了較好的成績。

基金業務已成為商業銀行重點發展的中間業務之一。商業銀行通過開展基金業務，不但可以獲取托管費、認購費、申購費、贖回費、轉換費、過戶費等中間業務收入，而且由于代銷和托管基金所形成的低成本金融機構沉淀存款余額也非常可觀，這將有助于擴大銀行非利息收入規模，在風險小、投入少的情況下獲得穩定豐厚的收益，開辟出新的業務領域和贏利渠道。資料顯示，2002年商業銀行提取的基金托管費就高達2.41億元，比2001年增長約28%.同時，商業銀行還可以基金產品作為平臺，將其他與之相關的增值服務和銀行業務推銷給客戶，商業銀行托管證券投資基金情況一覽表（截至2003年4月18日）從而擴大銀行的綜合業務范圍。目前，發達國家的基金規模相當巨大，美國各類基金的發行總量就有7萬億美元，超過了商業銀行的存款總額。假設我國若干年后現有的10萬億元城鄉居民儲蓄存款的10%轉化為基金，則可能為商業銀行帶來的各種中間業務收入將達數百億元。因此，銀行基金業務作為新型的中間業務品種，必將成為未來商業銀行新的競爭焦點和利潤增長點。

委托資產管理托管等新型業務將成為新亮點。近年來，委托資產管理托管業務已成為國外大銀行的一項重要業務，托管資產的規模十分龐大，如大通銀行2000年底托管的全球資產就高達6萬億美元。在委托資產管理中引入托管模式，其基本原理是使管理人不能持有資產，而持有資產的托管人無法運作資產，從而大大降低客戶資金被挪用、為獲取傭金進行虛假交易等損害委托人利益的種種風險。隨著我國證券市場的發展，委托資產管理已成為機構超大額資金運作的主要模式，巨大的委托理財市場需求也就為商業銀行開展委托資產管理托管業務提供了良好的基礎。目前，證券公司正在運作的委托理財資產規模很大，2002年上市公司涉及委托理財的金額就達數百億元，如果按基金年托管費率2.5%o計算，年托管費就有近億元。此外，我國于2002年底推出了QFII制度，目前獲得QFII境內證券投資托管人資格的多家國內商業銀行就可以為QFII投資中國證券市場提供開立賬戶、資產保管、資金清算、信息咨詢等全方位服務。

商業銀行基金業務前景廣闊。我國商業銀行的基金業務作為銀行業中一個極具發展前途的領域，伴隨著基金規模的快速擴張，擁有良好的發展前景，主要表現在以下幾個方面：（1）證券市場的發展為基金業奠定了牢固的基礎。開放式基金的不斷推出，社保基金的適時人市，委托管理資產的托管，都為商業銀行提供了源源不斷的業務。（2）基金產品及其交易方式的不斷創新，從單純的證券投資基金發展到社保基金、保險基金、債券基金、中外合作基金、保本基金、風險資本基金乃至外匯或掉期基金等，都將推動商業銀行基金業務所處理產品與服務種類的更加多樣化。（3）目前在商業銀行基金業中尚定位于附屬產品和服務的項目，將會逐步占據主導地位，托管業務有可能從原來的被動執行客戶指令來處理基金交易，轉變為更加主動地為客戶從事基金交易提供咨詢，超越最初的安全保管和記賬等形式，更類似于信托業務。（4）商業銀行托管業務的功能在基金交易的整個過程中，將從成交后的處理這一最低層次向交易中乃至交易前的層次上升，從而真正成為基金業務的主要參與者之一。（5）與上述發展趨勢相適應，商業銀行基金業務除了傳統的基礎業務（如清算、記賬等）之外，將要面臨客戶更加多樣化、復雜化的需求，這就對托管銀行提出了更高的要求，要求能提供高質量、具有高附加值與差別優勢的產品和服務。

商業銀行基金業務發展策略探討

面對在新一輪飛速發展浪潮中迅速做大的基金這塊“蛋糕”，伴隨著我國基金業務和產品的日益復雜化和多樣化，各大商業銀行應致力于擴大基金市場份額，開拓新的利潤增長點，從最初的單一基金托管和代銷業務，發展到一系列與基金處理相關的附加服務，即突破交易后基金的處理范圍，逐漸拓展到為基金交易提供全套服務。而要實現這個目標，各大商業銀行一方面要不斷擴展自身的基金產品和業務，推進多元化進程，實現規模經濟效應；另一方面又要根據基金市場和自身特點，形成在某些領域內的優勢，集中精力發展收益率更高的核心業務品種。

全力增加托管業務份額是商業銀行拓展基金業務的重中之重，獲取穩定增長的托管收入才能推動基金業務的可持續發展。目前我國僅有七家商業銀行有資格開展基金托管業務，基金托管費按基金資產凈值的一定比例逐日計算、定期提取，現行的基金托管費年費率一般為基金資產凈值的2.5%0，目前1400多億元基金的年托管費收入可達3.5億元，這相對于商業銀行專業基金從業人員的投入來說是相當巨大的，而且當托管份額大量增加時，投入基本可以不追加，這就使得各大托管銀行在基金托管領域的營銷爭奪達到了白熱化的程度。為此，商業銀行應通過為基金管理公司提供良好的服務、開展深層次的合作和全方位的營銷、展示自身的科技優勢和優質的客戶資源等多種方式，努力擴大托管基金的份額。此外，商業銀行要致力于業務創新，拓展委托資產管理、私募基金及QFII的托管業務，力爭開拓更多的托管業務收入來源。為此，一要重點向目標客戶營銷推廣委托資產管理業務和托管業務，并與具有受托人資格的資產管理人一道，為之設計和量身定做切實可行的委托資產管理和托管方案，在此基礎上與客戶開展全面的業務合作。二要通過加強與信托公司的業務合作，托管陸續成立的各種信托私募基金。三要把握目前實行QFII制度的時機，在外資銀行爭奪國內托管市場的競爭壓力下，積極與國外戰略投資者聯系，開拓新的合作伙伴，同時保持與國內基金管理公司的密切溝通，爭取拓展QFII制度帶來的新的托管業務。

以做好開放式基金代銷業務為拓展托管業務的突破口，這已成為當前商業銀行基金業務激烈競爭的焦點所在。由于市場競爭的加劇，近期新發行的基金品種僅限于開放式基金，而各基金管理公司在選擇合作的托管銀行時，重點考慮的是其銷售能力，這就迫使商業銀行想方設法地加大拓展代銷業務的力度。而要做好這項工作，首先，必須明確代銷的目標市場和營銷重點。當前，城鄉居民儲蓄存款已突破10萬億元，商業銀行應將代銷的主戰場定位于廣大的零售客戶，使投資者接受開放式基金的投資理念，從而在市場營銷方面取得突破。同時，也要與機構投資者進行廣泛的接觸，甚至是“一對一”的交流與溝通，其中，持有大額可入市資金的保險公司應成為主要營銷目標。其次，應強化主管部門的營銷管理職能，策劃切實可行的營銷工作方案。主管部門應對包括營銷宣傳、業務培訓、任務分解、激勵方案、系統建設在內的各項工作進行周密安排，并對落實過程實施動態管理，強調客戶關系管理（CBM）在代銷業務領域應用的重要意義，重視對優質客戶的發展和維系，建立較為完善的重點客戶檔案和跟蹤服務體系，提升客戶的滿意度和忠誠度。再者，積極探索并及時總結經驗，解決基金代銷工作中出現的問題。通過探索合理的基金代銷組織架構，進一步明確各代銷部門的職責分工，制定符合商業銀行長遠發展要求的代銷業務管理辦法和激勵機制，完善代銷系統的交易和服務功能，將基金納入為客戶提供的綜合理財體系，盡早開發電話銀行、網上銀行、流動銀行等支持渠道，提升商業銀行基金服務的層次，創造出商業銀行基金服務的特色。

以科技領先帶動業務領先，為廣大投資者和基金管理公司提供高效、快捷和個性化的服務。基金業務發展的基本要求是業務品種、計劃安排、服務手段和內部管理等方面都必須踏準市場的節奏并滿足客戶的需求，核心是提高銀行的工作效率，尤其是要求以整體合力作后盾的信息系統和技術支撐體系作為保障，能對市場的迅速變化作出靈敏的反應。因此，商業銀行必須重視對信息科技的投資，形成以城市為中心的綜合化、網絡化、多樣化的銀行電子化系統框架，并提供完善的網上銀行服務。同時，為更好地適應未來基金業務發展的要求，商業銀行應對基金托管、銷售等業務和信息數據統計處理的軟硬件設備加大人、財、物方面的投入力度，所開發的系統應具有充分的穩定性、先進性、安全性、可操作性和可拓展性，以客戶至上、數據集成、參數化設計為基本原則，分為總行運行中心、分行集中點和前臺三個層次，擁有完整的基金交易、清算結算、資金管理等功能，并通過多種途徑宣傳在基金托管、代銷等業務方面的高科技含量，向社會展示其優勢。

建立高素質的基金專業從業隊伍，通過創新來完善組織體系。當前，各大商業銀行在產品技術、硬件設施、服務水平等方面差異性越來越小，要在有限的市場空間占據更多的份額，營銷力量的強大與否就成為競爭取勝的關鍵。因此，商業銀行應加強對員工基金業務和營銷素質的培訓，對有關業務人員開展分業務、分崗位、分層次、分級別的全方位、多層次、階梯型、立體式培訓，為基金業務的發展做好充分的人才儲備。此外，商業銀行發展基金業務的關鍵在于其所擁有的創新能力，而這就需要依靠一支結構合理的分層次的專業人員隊伍：信息系統人員和專業分析人員相結合組成創新產品的基礎層，作為后臺支撐保障；研究設計人員和業務操作人員相結合組成金融創新層，作為產品的開發主力；通曉存貸款和結算業務，投資銀行融資和理財業務，以及信托、基金、租賃、保險等非銀行金融業務的客戶經理，既是面向客戶推銷銀行中間業務創新品種的執行者，又是市場信息、客戶需求和執行過程中問題的反饋者。培養并打造出基金專業從業隊伍所形成的創新組織體系，將有助于商業銀行拓展創新基金業務品種，向經營品種市場化、服務手段多樣化和內部管理規范化的方向發展，使商業銀行在資本市場成長的過程中得到發展。

托管培訓總結范文第4篇

一、我們（xx教育）

（一）xx年度規劃的落實主題詞：穩定

xx年公司定位為：“服務年、學習年、人才年”。通過我們真誠、親切、溫馨的服務，得到了許多客戶的好評；通過自主學習，公司各個板塊也發現、成長了許多人才，比如：托管板塊的梁洪、田義平等；學生培訓板塊的趙衛東、王振等；教師培訓的蔡長江、陳偉等；后勤板塊的黃祥杰、佘雪蓮等，大家相互協作、相互促進、相互協調使團隊戰斗力達到了以往任何時候都不能比擬的高度。

1.人員過渡——穩定

鐵打的沙盤流水的兵，大浪淘沙后，一大批最適合公司的人才涌現出來，他們可能沒有光鮮的學歷，令人羨慕的工作資質，但是他們踏實、務實、敬業，在企業文化的熏陶下，他們傳承了xx人優良的工作作風。

年初人事震蕩對于當時的xx來說確實是一個非常大的挑戰，但是通過目前公司的發展勢頭再回顧那段日子，就像鷹一生的成長經歷一樣，中國大企業人事震蕩后大發展的例子也屢見不鮮，當我們遇到的時候，那個時候還是有些焦慮，不過現在看來這是值得感謝的，離開的人去追求屬于他們的幸福生活，而他們為留下的人創造了創新的機會。也正因為如此，留下的人成長了，原來停滯不前的業務得到了創新，更得到了發展。

2.業務推進——穩定

人員的順利過渡，讓業務推進也非常的順利。

xx托管事業部在xx年學生培訓人數為xx于人，社會培訓xx于人，學生考級培訓接近xx人。人員結構也更加的清晰，用人標準也更加的明確，不用最好的，只用最適合、最符合企業文化的人。隨著實訓現場文化的布置，實訓看板的應用等，我們的管理上也更加精細化、明確化，在很多地方也潛移默化的改變了其他專業部的看法。接下來可能要做的就是提煉托管成果，然后進行推廣。

二月份與xx市旅游學校進行了“職業前瞻培訓”的探索，旅游學校400名春招學生，在校企雙方共同的努力下，從思想上、意思上都有了巨大的改變，大大的降低了學生流失率。

六月份首批xx名國家級中職青年教師企業實踐的老師走進了xx教育，涉及專業有市場營銷及機械加工兩個方面。這是一次嘗試、也是一次探索、更是一次挑戰，因為在xx同時有8家國培基地，通過這一次后，將最終剩下3家國培基地。秉著實踐任務動真格、實踐管理動真格宗旨，最終我們順利的完成了這次考驗，在培訓總結會上，教委的領導對我們的培訓給予了高度的評價和肯定，也為最終成為了國培基地xx前三強奠定了堅實的基礎。

九月份，原來的“xx數控精品班”通過提煉和總結，升級成為了“數控雙元班”，這讓校企互動更加頻繁，學生學習和培訓更加科學，也因為這樣的升級，“雙元班”的市場比原來更加的廣了。

xx年bcec(企業意識體驗俱樂部)共舉辦了4期，共計200余人。從課程設置、服務質量、教師體驗等各個方面都逐步進行改善，在這個過程當中bcec逐漸得到了所有老師的認可，也得到了校長們的追捧，更獲得了xx市教委的認可。

xx教育不僅僅做學生培訓、教師培訓，隨著龍門中校園文化策劃的中標，xx教育又開辟了一條新的發展道路，通過對龍職中歷史及未來發展的研究，提煉出了屬于他們自己的文化系統，更找到了屬于他們自己的定位，包裝后的龍職中已經煥然一新，接下來通過制度文化的建設，龍職中教師意識及觀念將有巨大的飛躍。

3.品質追求——穩定

業務的穩步推進是堅持品質和不向歪風邪氣妥協的結果。為什么說品質追求穩定，在曾經的某一段時間里，我們的學生培訓品質、教師培訓品質都因為一些人和一些事導致其大幅下降。新一批的xx人繼承了創業初期對品質的卓越追求，品質、質量、服務縱向相比是xx發展歷史上要求最高的，橫向相比與其他培訓機構可能在某些地方做得更好。

4.品牌推廣——穩定

正是有了優良的品質，讓xx教育這個品牌在xx職業教育領域有了巨大的影響力。以往一直以來，都有很多人建議公司去做電視媒體或者平面媒體推廣，好擴大xx教育的社會及行業影響力。但公司最終還是堅持踏實、務實的去做好每個產品，利用良好的品質，讓客戶成為xx教育的推廣大使，一直有句話叫：金杯銀杯不如客戶的口碑，xx教育務實、踏實和對品質的追求，正通過教師的口碑在傳遞、校長的口碑在傳遞、專家的口碑在傳遞，客戶更為我們提煉出“到xx，學真本事”的口號（目前已成公司的宣傳語），最終成為了xx職業教育領域的一面旗幟。

（二）xx年戰略轉型的成功主題詞：發展

xx以前xx教育是一家培訓機構，但通過xx年的努力，從xx年開始，xx教育將是一家為客戶提供系統解決方案的供應商；原來xx教育是不斷地想如何開發新產品，以產品為中心，而從現在開始xx教育將真正的以客戶為中心，根據客戶的需求，為其提供符合他自身需求的產品。“專注、極致、口碑、快”更是成為了xx教育工作標準。隨著xx教育xx年轉型的成功，也將促進公司的巨大發展，所有當初對xx教育發展有質疑的人，現在可以用結果告訴他“你可以安心的閉嘴了”。

1.核心團隊——發展

任何轉型或者發展都離不開卓越的團隊。也正是在年初的大浪淘沙，讓xx教育形成了自己的核心團隊。在核心員工的帶動下，新人的成長更加的迅速，工作的推進才得以順利的進行。通過核心員工的輻射與帶動，一批準核心員工正在開始形成和壯大，為以后的擴張，儲備了技術和管理骨干。核心員工堅持以“xx價值觀”為準則，以為客戶服務為中心，以公司發展為重任，從高度、寬度、深度多方面做人、做事。

2.新老產品——發展

有一些結果不是偶然而是必然。

10月22日bcec（企業意識體驗俱樂部）正式成為了xx市教委的中標項目，也就是說，接下來到再體驗bcec培訓的學校都將獲得xx市教委的補助，這大大緩解了學校壓力。更可喜的是所有參培老師培訓結束后都將獲得xx繼續教育中心所發的繼續教育證，從這一點來說，xx教育一如既往的堅持終于得到了回報，也讓參培學校和參培老師得到了的實惠。同時為了保障培訓的質量和以后的推廣，該項目還專門聘請了xx市教育評估院進行培訓質量評估。

第一批20名國家級教師培訓的成功，教育部對我們的認識也更加的深入，支持力度也更加的大。所以，第二批50名青年教師在1月5日已經來到了xx報到，涉及專業更加的廣泛，包括：市場營銷與文秘、電器安裝與調試、機床維修與調試、機械加工與數控應用、模具設計與制作以及汽修等六大專業十幾個小專業。除了人數在第一次的基礎上有巨大增加意外，培訓費用也在原來的基礎上有了巨大提升。公司還是第一次有日進百萬的時候。

“問正道，講王道”，“問道·金佛山”主題懇談會xx教育xx年新品會12月28日在美麗的金佛山腳下的天星大酒店舉行。來自xx20幾所國家級示范職校及30幾所國家級重點職校的校長蒞臨了本次懇談會。會議中各學校校長分享了辦學經驗，也對xx教育新產品提出了中肯的意見。此次會上除了“bcec”及“國培”等項目進行了簡短的介紹以外，公司著重推出了：①國際交流產品——“尋找之旅”，亞洲國家和地區包括：臺灣、新加坡、日本等，歐洲國家包括：瑞士、瑞典、德國等，此產品更是整合了大量境外資源及知名培訓專家，將讓所有參培學員感受到非同尋常的魅力；②國培mini——人力資源及專業技能培訓也是根據學校的需求專門開發的一項產品，為的就是讓的專業老師進入企業進行真正的實踐培訓，從而讓他們回到學校后能夠：講給學生聽、做給學生看、帶著學生干。③學校建設咨詢與策劃——xx不缺優秀的廣告公司，更不缺優秀的策劃公司，但xx暫時還沒有一家懂得職業教育的咨詢策劃公司。xx教育真正從職業教育發展出發，根據學校的辦學特色及區位優勢等，為學校量身定制適合自身發展的系統方案。此次會現場成交單位數十家，成交額突破200多萬元。

由于本次會議取得了巨大的反響，“問道”主題年會也正式成為xx教育的活動品牌，許多與會校長說到：我們那兒也有國家4a級景區，明年能不能在我們那里舉行，不過公司初步確定明年主題將是“問道·華山”。同時明年也初步將形成“問道基金”，該基金將為為xx職業教育發展取得巨大成就的專家、校長、老師提供支持和獎勵。

總的來說，xx年公司營業額與利潤基本達到預期（如果不是生產不給力，可能早就突破了預定目標）；核心團隊建設更加完善，凝聚力和戰斗力都超過了以往任何時期；業務更加明確，成功的進行了轉型；品質與服務得到了客戶和官方的認可。

二、我（本人）

（一）橫向變化主題詞：快

1.意識與行動執行快

由于身兼xx托管事業部部長和總經理助理兩個職位，導致工作地點在xx與南坪茶園間不停的轉換。做的事情也在日常管理、活動策劃和方案起草之間變來換去。

xx年在我的腦海當中一直有兩個字在回蕩—— 效率。我感覺這是進入公司四年以來最累的一年（身體累而不是心里累）。不管是南山上給旅游學校春招生搞“職業前瞻培訓”，或是“bcec”活動負責，還是穿梭于xx與南坪之間，更或者是為客戶修改課件或做公司方案，如何能夠更好更快的完成，如果有人能夠分擔一些那該多好。不過現在已經好多了，事業部的工作已經有同事成長起來能夠負責一些日常管理事務了，這也讓我能夠投入的經歷去思考或去做其他的事務。

對自己要求快，也不由自主的讓我強加到了同事的身上，有時候讓一些同事分擔一些簡單的工作，自己覺得應該是很快就能夠完成的，結果弄了半天也沒弄好，或者弄得不令人滿意，讓我非常的惱火，心中或者口頭上有時候多多少少也有過一些小抱怨，當然我也意識到了這一點，所以以后我在讓同事做事的時候，我首先會耐心的告訴他我做事的方法，然后讓他結合自己的經驗或者特點保質保量的按照要求完成，這個過程當中只追蹤結果，過程不急于去催促他。在這兒我也向那些被我抱怨過的同事說聲sorry，畢竟都付出了辛勞。

2.系統與格局提升快

xx年我覺得在系統與格局這兩個方面成長比較快。

xx年自己得到了許多獨立負責項目的機會，“托管”、“職業前瞻”后期工作（前期別人負責）、bcec項目、各個活動策劃與組織等。在這個過程當中有許多時候讓自己在思考問題或者看待問題的時候都要求必須考慮周全一些，因為可能一點的疏忽或者考慮不到位都會為公司造成不可彌補的損失。

獨立的工作也讓自己獨立的去面對一些客戶，在與這些人的交流當中，特別是與一些非常有思想的校長和專家的交流中，讓自己對行業、對教育、對自己的人生都有了與以往不同的思考和改變。很多人夢想著以最快的速度掙取最多的錢，而這個過程當中讓他們忽略了許多東西：品質、誠信等。結合公司的發展和自身的發展發現，許多東西是需要沉淀和積累的，可能當時的投入和付出沒能給你產生多大的價值和收入，但總有一天它會一起迸發出來，讓你毫無準備的欣喜若狂。

（二）縱向變化主題詞：慢

1.學習與規劃

xx年是自己自主學習最慢的一年，今年計算起來總共看了不到九本書，平均每個月看0.75本書，雖然所看的內容能夠迅速轉換為工作意識或者工具，但是這離自己的目標還有很大的差距。

xx年托管事業部的創新和改革規劃非常的慢，一直以來自己也在思考如何改革培訓模式，如何讓設備使用最大化。真是一種力不從心的感覺，比如生產管理，這真是我的軟肋。

2.處理緊急事務

從心態上來說，xx年自己平和了許多，今年基本沒有發過什么大脾氣，很多次遇到緊急事情或者遇到委屈的時候心里都是一直提醒自己要冷靜、要平靜，不要讓自己的不理智釀成不可挽回的后果，這種情緒的暗示性，讓我面對問題時能夠清晰的分析問題、解決問題，最后思考如何杜絕此類問題再次發生。也是這種心態，在多次遇到委屈和責罵時能夠很好的挺過來，在很多人眼中，都覺得我大氣了不少。

xx年是自己比任何時期都獨立的一年，獨立的思考、獨立的做事、獨立的與人溝通等；緩慢的自主學習讓自己沒有達到自己的預期目標，在來年的規劃當中，又將積累這部分xx年沒有消化完的“債務”。

三、我們的xx

xx年瑪雅人的預言沒有變為現實，變為現實的是我們活得非常的好（雖然生活還是給了我們80后很大的壓力）；變為現實的是我們跟小日本準備干上了；變為現實的是中央順利的進行了交接，改革的浪潮也將撲面而來，所以我們xx年將伴隨著幸福與痛苦繼續好好的活下去。

1.我們的公司

隨著公司正在準備推出內部“贏利中心模式”（“創業小老板”或“阿米巴組織”），或許“為自己干！”這個口號可以提出來了。隨著公司的發展，一大批有才干能擔當的人將嶄露頭角，開疆拓土的重任將分攤到自己的身上，每一個人的主人翁意識和團隊意識勢必將放大，這才是真正意義上的“我們的公司”。

2.鞏固成果、頂住壓力

xx年取得的成果（bcec中標、國培中標、雙元班推廣、裝配生產線的成立）將在xx年得到鞏固，同時伴隨著公司轉型成功，xx年也將涌入的新業務（國培mini、國際交流——“尋找之旅”、校園文化策劃、實訓基地托管等），勢必也將考驗著團隊每位成員為了高品質的結果而努力付出。

3.人才儲備

xx年隨著的業務上升、戰線拉長、規模擴大，對有夢想、有追求的人才是極其渴望。xx年的戰略運營目標是否能夠達成，很大程度上也是檢驗我們是否找到適合公司發展的人。

4.不可替代的自己

在低潮期的時候思考過一個問題：如果離開公司自己將何去何從？后來雖然沒有離開堅持了下來。現在想想，自己要學習的、要努力的方向就是打造一個不可替代的自己，從始至終都讓自己保持競爭力。

今年為自己確定三個關鍵詞——“健康”、“轉化”和“擔當”。

“健康”：對于一個體育愛好者來說，一年沒有參加超過5次的體育鍛煉，這有點不夠正常，而且還經常加班或者坐著辦公室里寫東西，本來又有不吃早飯的習慣，雖然自己還很年輕，但是為了能夠可持續發展，我決定每一個月進行一次體育運動，休假的時候多去爬山和遠行。

“轉化”：所有看的書都要轉化為能夠運用到工作中的知識和工具；所有取得的成果都能夠轉化為推廣方案；所有資源都要轉化為生產力。

托管培訓總結范文第5篇

關鍵詞：電力工程 項目委托管理 工程檔案管理

中圖分類號：C271 文獻標識碼：A

文章編號：1004-4914（2011）01-217-01

隨著項目管理變得越來越普及，為探索提高企業管理水平和經濟效益的途徑，提高企業在全行業的競爭力，中電投電力工程有限公司率先在電力行業實行項目委托管理制試點，取得了令行業矚目的成果。其中，在工程檔案管理方面實現了其管理目標，從確定目標到實現目標，涉及項目立項、可研、初步設計、核準、采購、施工安裝、監理、調試、性能驗收和竣工達標環節等復雜的各個系統交叉管理的過程記錄文件。為整個項目目標的實現提供了軟管理的保障。在國家規定質量終身制，誰建的誰負責，工程檔案的可追溯性和可鑒定性在竣工驗收時所起到的定論作用不言而喻。工程檔案管理工作與工程建設是如此的一致性和相輔相成，促使項目管理者把追逐管理的目標定格在了管理好工程檔案這個軟管理環節。

電力工程參建單位多，建設工期長，形成的工程檔案數量大，內容龐雜，客觀上給項目工程檔案收集工作帶來一定難度，要確保項目工程檔案的完整、準確、系統就要特別重視檔案的過程收集與集累，將項目檔案管理從末端前移，把檔案工作從一個工作環節擴展為貫穿始終的全過程控制的記錄體系，將項目檔案工作和項目建設一樣納入項目管理程序，與項目建設的各階段同步進行，從項目開工前就應籌劃檔案管理，直至竣工驗收，使工程檔案形成首尾相接全程控制的記錄體系。實踐證明，抓好工程項目檔案管理與工程建設管理的“三同步”，就可以實現工程檔案完整、準確、系統化。

以河南某兩個大型電力基建項目為例，實踐中，為了實現電力工程項目委托管理階段的工程檔案管理工作統一領導、分級管理，確保工程檔案的完整、準確、系統、規范整理，安全保管和有效利用的目標，作為項目建設階段的管理方從項目開始就著手對工程檔案管理進行了策劃，組建了有效的管理團隊，機構編制隸屬工程部，借鑒國際國內先進的管理經驗，根據項目的具體特點編制了相應的工程檔案管理實施細則，對檔案管理人員進行了相關的培訓。實踐證明，這些舉措從機構、人員配備和管理制度上為實現項目工程檔案管理目標做了充分準備。

實踐中，項目管理方與項目參建方實施了項目合同制。例如，與項目公司（兩大發電有限公司）簽訂了項目委托管理合同，與設計、安裝、監理、調試等單位簽訂了相關的委托合同。以合同制來約束各方的職責和利益關系，其中，就約定了合同主體與相對方在工程檔案管理方面的職責和相互關系，明確合同各方的職責。例如，委托管理合同中約定，項目公司職責：（1）負責前期文件、設計基礎文件、工程管理性文件（征地文件）的收集整理及其歸檔工作。（2）負責工程竣工驗收交接文件收集、整理及其歸檔工作。（3）負責考核期運行資料的收集整理及歸檔工作。委托管理合同中還約定工程管理公司職責：（1）認真履行管理范圍內檔案工作的統一組織和管理的職能，負責對項目部各職能部門以及參建各方檔案工作的指導、監督、檢查和驗收工作；（2）負責制定《項目竣工檔案管理實施細則》，提供統一標準的檔案裝具和管理設施；（3）負責工程管理性文件（包括招投標文件、合同、協議、來往文件、會議紀要）、工程未完工項目文件的收集整理歸檔工作；4、負責按管理合同的要求向項目公司移交竣工檔案資料。設計合同中約定設計單位的職責：（1）負責按工程建設要求，及時提供工程設計文件并編制施工圖總清冊；（2）負責按設計合同要求提供設計文件的歸檔資料；（3）負責對匯總的設計變更文件進行最終審核。保證其完整、準確編制竣工圖；施工合同中約定施工單位職責：（1）建立單位工程總清冊，并按細則要求編制單位工程竣工檔案；（2）負責自購材料的資料收集整理工作；（3）每臺機組移交前，及時整理完整、準確的設計變更單和與設計變更有關的工程聯系單等有關編制竣工圖的依據，在機組移交試生產后一周內提交工程管理公司項目工程管理部，由工程管理部和檔案資料室共同組織有關單位審核，匯總后及時移交設計單位編制竣工圖；設備材料代管理方職責：負責設備技術文件的收集整理工作。

實踐中，項目管理方制定了一整套科學、合理、適用和操作性強完善的工程檔案管理細則，從機構、人員、培訓措施到領導管理體系、職責分工等行政職能層面和對檔案的收集整理、分類組卷等等業務職能層面進行了分項規范。實踐證明，制定完善的項目檔案管理制度，是實現項目檔案管理目標的保障，使各參建單位在收集和編制竣工檔案時做到有章可循、標準統一、職責分明。

實踐中，項目管理方的檔案主管編制了管理方內部各有關部門的歸檔范圍、歸檔時間以及歸檔的質量要求，定期對文件的產生和收集、檔案編制工作進行檢查、指導。項目管理方通過這種內部的職責分工和過程控制，首先做出了表率作用，各個職能部門在實施作業的過程中把好了每一個重要的文件收集、編制和歸檔節點，形成了能夠起表率作用和行為標準的工程檔案卷冊，完成了既定目標。以此為標準，約束和引導整個項目參建單位過程文件的收集歸檔管理。實踐證明，項目管理與引導作用是項目參與單位檔案管理規范化的保證。

實踐中，項目管理方的檔案主管加強了與各參建單位的溝通協調力度和檢查過程管理，對參建單位的檔案主管進行業務培訓，統一思想、統一認識、統一標準。兩個項目成立由發電有限公司（項目公司）、項目管理方（工程公司）及主要參建單位領導組成的項目竣工檔案管理領導小組，負責領導和協調竣工檔案管理工作；組織檢查組，對竣工檔案資料管理情況進行監督檢查，領導和組織竣工檔案預審及竣工檔案移交工作。項目管理方（工程公司）工程部具體負責竣工檔案工作，建立項目檔案管理網絡，不定期地組織監理公司及工程公司的技術人員對各參建單位的過程資料進行了檢查評比，保證了檔案的真實性、完整性和及時性，做到了移交精品工程的同時移交高標準的工程檔案。在項目所有參建方的檔案管理過程統一采用了PAP工程管理系統軟件并多次對各參建單位的檔案管理人員進行了檔案專業知識及PAP檔案資料管理模塊使用的培訓，既減少了協調的頻率，又提高了管理效率。規范化的電子文檔提高了檔案信息的實效性和檢索的便捷性，實現了在參建單位之間資源共享，也對檔案編研工作起到了快速整合作用。管理過程中還嚴把案卷質量關，按照對原件、抄件、供應商資質報審附件、質量驗評文件、工程技術記錄表式等的歸檔要求，對施工、監理、設計、調試等單位的檔案組卷情況進行了嚴格的過程檢查，實踐證明，采用先進的管理模式、有效控制案卷質量、遵循合理化的組卷原則，大大強化了項目管理各方的檔案管理，其結果使得工程檔案更加標準化、規范化，統一化。

通過以上的行政和業務管理環節，項目管理方組織各個參建方完成了約定的168小時后三個月期限內的基建工程檔案的整體移交，實現了項目工程檔案全方位的管理和既定目標（完整、準確、系統、規范）的實現。以此為契機，管理方將此兩個項目管理中的檔案控制經驗經過系統的梳理總結，形成完整的理論與實踐相結合的項目委托管理工程檔案管理手冊并在項目實施過程中與企業內部的各個在建項目交流完善，不斷擴大應用項目范圍，造就了企業各個參建項目管理的檔案控制風險，最終實現了企業項目管理和經濟效益的雙贏。