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理財顧問轉正總結范文第1篇

用友軟件股份有限公司成立于1988年，致力于提供具有自主知識產權的企業管理/ERP軟件、服務與解決方案。2004年用友軟件股份有限公司被評定為國家“重點軟件企業”。“用友軟件”是中國軟件行業最知名品牌，是中國軟件業最具代表性企業。在中國ERP軟件市場，用友軟件市場份額最大、產品線最豐富、成功應用最多、行業覆蓋最廣、服務網絡最大、交付能力最強。用友軟件同時開展企業應用服務、培訓教育服務和在線應用服務，為中國企業信息化建設和ERP普及提供了強有力的支持。

用友的41家分子公司、60家客戶服務中心、500多家商、3000名服務專家組成了中國軟件業最大的服務網絡。已經通過國家ISO9002國際標準質量體系認證的用友服務，通過貼身的服務,為客戶不斷創造價值。

用友軟件秉承“與用戶真誠合作、做用戶可靠朋友”的理念"

獲獎理由

用友公司自成立后的18年來，伴隨著中國企業信息化的建設過程，不斷完善自己的產品性能，每年有4萬家企業選擇用友ERP，在近50萬家用戶的基礎上總結了更適合中國國情，中國企業管理和企業文化的客戶化解決方案。尤其是用友NC產品和解決方案幫助中國集團企業成功地運用信息化手段將戰略管理思想、先進管理理念落到企業的實際運營中，并幫助他們創建出符合自身發展和具有競爭優勢的先進管理模式，在創新中不斷提升其競爭力。

公司簡介

華潤萬家有限公司（CHINA RESOURCES VANGUARD Co.Ltd, 縮寫CR Vanguard）是中國最具規模的零售連鎖企業之一,是香港規模最大、實力最雄厚的中資企業集團--華潤（集團）有限公司旗下一級利潤中心。作為華潤零售戰略的龍頭企業,華潤萬家擁有國際資本市場的發展空間與良好的機制平臺。

二十多年的發展歷程，使華潤萬家成為全國范圍內發展的大型零售企業。在商務部2005年全國30強連鎖企業中排名第四，并連續六年在廣東零售企業排名蟬聯第一。

項目情況

華潤萬家用友ERP-NC系統項目實施從2005年8月上旬正式啟動, 到2005年12月底，歷經5個月時間，成功實現了ERP-NC系統在整個華南大型綜合超市事業部全面上線，并與原財務系統順利完成了過渡交接。

原有的財務系統已不能滿足華潤萬家在激烈的零售業競爭中不斷創新的需求，為配合集團財務系統轉型,使之成為業務的最佳伙伴，用友ERP-NC如何幫助其找到價值線索？

華潤萬家的發展需要在激烈的市場競爭中不斷創新，不斷調整，不斷整合，集團戰略隨著市場需求而變，財務系統建設的好與壞將直接關系到這個超百億規模公司未來幾年的命運，其重要性不言而喻！

財務的轉型

2004年，隨著集團業務管理的深入，華潤萬家財務部提出由“核算為導向”向“業務支持為導向”轉型，由“簡單的反映與監督”轉變為“財務專家、業務的伙伴”，強調對業務的實時支持和資產的全面管理。華潤萬家財務會計部高級總監歐陽敏說：“這種轉型不是降低核算的重要性，相反是加強了。我們對核算的準確性、及時性、數據透明性提出了更高的要求。”

由于之前使用了多年的財務系統架構所限，對業務系統形成多方掣肘。比如原系統限制了業務系統的"公司代碼"和財務系統的"公司代碼"必須一一對應，財務系統的"公司代碼"與"帳套"也必須一一對應，因此難于處理跨區域、多業態經營時出現的管理架構與法人架構之間復雜的關系。所以造成之前整個集團共有13個帳套，每個帳套10萬多條科目，13個帳套就有130萬多條科目，財務部182個人，僅華南區就要20個小時才能做出報表。

同時，由于系統平臺的不統一，公司在查詢、監控各財務數據、報表時遇到了數據延時、統計口徑不一致等問題，使得公司“統一財務管理”的思想難以推進。

而原系統供應商由于在專業性、技術支持力量等方面嚴重不足，在技術架構上無法支持華潤萬家的財務業務需求，因此已經失去了優化改進的意義。隨著公司規模的急劇擴張，總部管理幅度的增大，需要強有力的支持總部集中管理、協同商務的信息化工具來支撐，財務系統的升級迫在眉睫！

華潤萬家總部、華南大型綜合超市信息部IT總監張華文用車輪來形容選型在這場信息化戰爭中的作用。“我們不用發明車輪，但是要找到最合適的車輪，來使我們的企業在上面跑得更快、更好的服務戰略。”

產品選型

“我們在IT部署上強調模塊化，即將‘專業、靈活、協同、控制、整合、決策’分成3個層次。”公司信息管理規劃部經理李劍輝介紹說。

專業與靈活是基礎層：專業,是指所采用的系統既具備零售的專業性也具備財務、零售供應鏈管理的專業性；靈活，是系統要面向業務和適合政務都靈活，比如適應財稅制度，如果國家或地方政府的制度變了，這個系統也要能去適應它。

中間層：協同與控制。協同強調部門間的協同與系統間的協同；控制，一個是管理層面的控制，即“基于活動的成本控制”。零售是薄利行業，商品價格不可能賣的很高，必須壓低運營成本，這需要通過財務控制去發現。

最上一層是整合與決策。現在中國零售業在拼命并購，華潤萬家也買了很多公司，內耗會更大，系統怎么支持企業的整合？這是華潤萬家IT團隊必須考慮的問題；還有就是要考慮如何借助信息技術重組整合內部現有的資源；決策。IT系統要給企業提供充分的決策信息。

基于以上策略，對于選用什么樣的產品，華潤萬家的IT團隊逐漸有了明確統一的認識。

選擇合作伙伴時選擇行業的領頭企業―用友。歐陽敏認為，“用友的NC是一個很好的解決方案，使得我們轉型有一個很好的基礎。 我們覺得用友財務軟件是一個很規范、前沿的系統，內部有一個良好的應用基礎。”

用友認為信息化實施不僅僅是賣一套軟件或是管理工具，而是傳遞知識的過程，通過雙方溝通，可以將我們多年服務客戶的經驗與內涵向客戶進行知識轉移。

充滿理性與大膽的策略、緊密的人才組合與適合中國國情的產品，在各種條件都具備以后，這套系統在華潤萬家的成功上線已是水到渠成

財務數據大一統

2005年12月底，用友ERP-NC系統在華潤萬家集團正式成功上線。在信息化建設的過程中，多少會遇到一些不可避免的問題，遇到問題通過雙方頻繁的溝通迎刃而解。

目前這套系統運轉正常，并取得了以下的初步成績：

根據連鎖零售企業的跨區域，多業態、多門店、多品類經營的特性，財務系統能夠按照這些維度歸集財務信息，ERP-NC系統的財務功能很好地滿足了這一要求。

實現數據大集中，總部對各分、子公司實時監控，集團管理用戶只要被授予多個公司的權限，就可以實現跨單位實時查詢、跨單位審批、跨單位制單，跨年度查詢。這樣可減少管理層次，擴大管理幅度，加強事中控制和監督。華潤萬家總部可以隨時獲得各分子公司的財務信息，整個集團實現了一套帳管理。

高效率的合并報表、匯總報表。由于財務會計的集中管理，使得編制合并報表變得容易。集團總部可以隨時做匯總報表和合并報表，隨時掌控集團綜合數據，這只需十幾分鐘的時間，而且可以做多年數據的同比分析。

舉一個例子，原來華南財務集團有182個人，現在只有90多人，而其它90多人都放在了支援業務上。李劍輝給記者算了這樣一筆帳：“假設每個人工資為每月2000元，以這筆投資算下來，一個月就省下18萬，一年下來接近200萬，一年半就能收回投資。”

通過多級參數設置及權限控制，貫徹集團財務制度、規范財務行為，提供嚴謹而靈活的管理機制。使整個企業集團達到統一工作流程、規范，共同遵守一樣的財務制度、財務處理流程，從而減輕了財務會計審計的難度，支撐了集團倡導的全員理財、全過程理財的思路。

“流程變得非常清晰，整個集團公司工作的一致性都有很大的提高。使工作效率、工作準確性、可靠性，還有流程的優化都上了一個新臺階。”歐陽敏認為初期目標已經初步實現，但目光遠大的華潤萬家還有更高的追求與目標。

行業推動顧問式

華潤萬家更深層的想法是，通過項目實施，將公司嶄新的財務管理思想在新的財務系統中體現出來，并貫徹執行。歐陽敏介紹，目前的方案就可以稱之為“行業推動顧問式”。

“之前沒有上這個系統,沒有很好的解決方案，絕大部分財務人員都是做技術核算，最終出一個報表，這幾乎已經是一個終極目標了，騰不出精力資源去給業務實施評價，很難給業務提出一個非常有針對性的建議。而系統上線以后，我們將從核算導向型過渡到業務支持型的財務，在數據有了很好的基礎以后，包括挖掘潛力、節約成本、防范風險，直接給決策層有針對性的建議，有些現存問題立即就可以去糾正, 而且可以將做得好的地方加以完善”。

盡管人數少了一半，但目前華潤萬家的財務人員已經從過去忙于應付錄入數據，到現在幫助企業發現問題、推動業務發展，成為幫助公司高層進行決策的一個良好開端。