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在這項研究中,新力市場研究發現不同年齡段的潛在汽車購買者中,他們的購買意向和關注點方面存在顯示的重要差異。在短期購買意向方面,60后消費者構成了主力軍: 超過七成(71%)的被訪者表示計劃在未來一到兩年內購買汽車。在50后、70后和80后消費者中,有近三分之二(62%)的被訪者有類似計劃。而對于90年代出生的消費者中,五成強(51%)的被訪者表示計劃在未來一到兩年內購買汽車。消費者購車時最優先考慮的因素,從總體看,六成以上(66%)的被訪者表示,在考慮購車時,安全是最先考慮的因素。價格是第二重要因素(55%),再次是質量(51%)。不同年齡段消費者的考慮側重點有所差異:
60年代出生的消費者:
這些消費者往往更關注汽車質量,追求的是“性價比高”類型的車。他們最關心的因素是安全(71%),其次是價格(59%)和質量(52%)。他們對舒適性(51%)的關注程度高于其他年齡段消費者。
70年代出生的消費者:
這個年齡段的消費者對安全最為敏感(66%),其次關注的是價格(64%)和質量(54%)。比起其他年齡段來,他們更注重品牌形象(42%)。
80年代出生的消費者:
和其他年齡段相比較,這些未來的汽車購買者的關注點似乎甚為平均,購車需求并沒有特別突出的差異特征。他們最優先考慮的問題分別是安全(58%)、價格(47%)和質量(44%)。
90年代出生的消費者:
他們是中國消費者中的后生代,在考慮購車時,他們所關注的因素與其他年齡段差異明顯。他們比其他年齡組更看重外觀設計(53%),僅次于安全(56%)。盡管價格(47%)也是他們考慮的三大因素之一,但他們對于價格的重視程度沒有其他年齡組那么重視。對空間大小和操控性的關注程度相對也較小。
關鍵詞:市場研究行業;汽車市場研究;數據化;網絡化
中圖分類號:F713.52 文獻識別碼:A 文章編號:1001-828X(2015)017-0000-01
一、引言
市場研究在產業服務化轉型的今天成為了企業戰略規劃中的重要組成部分。傳統市場研究通常包括民意調查和市場研究兩個分支,后者中以快消領域份額最大且競爭也最為激烈。汽車市場研究通常包括產品測試,消費者研究,品牌廣告跟蹤,媒介研究,神秘顧客訪問,渠道檢查,滿意度研究等。
二、世界市場研究行業發展歷程
根據全球業內最大協會歐洲民意與市場研究協會(ESOMAR)統計,全球市場研究營業額在2013年已超過400億美元,而在2008年,這一數字為320億美元。其中,快消行業貢獻了營業額的主要份額,占10%,汽車行業約占2%。
三、中國市場研究行業發展歷程
在中國,市場研究總體上起步較晚,主要起步于改革開放后,跨國公司大量涌入后而隨之帶來對市場研究的巨大需求。總體上,中國市場研究收入從2008年的8.9億美元快速增長到2013年約17億美元。
截止到1999年,中國內地市場調研行業的總營業額已接近10億人民幣。2005年中國市場調研行業年營業額近30億人民幣,2007年中國市場調研行業年營業額達52億人民幣,2010年行業全年營業額已超過80億人民幣,到2011年,中國市場調查行業的企業與機構超過了2500家。這些均顯示出中國市場調研行業具有巨大的市場空間和發展潛力。在2015年之前的五年間,市場調研行業達到14.8%的年度增長,預計2015年市場規模將達到300億人民幣。
四、汽車市場研究行業發展歷程、現狀及未來
中國汽車市場研究的發展隨著90年代末主流汽車廠商加快投資中國市場開始,并在2003年后中國汽車市場井噴后開始迅猛增長,這一細分市場在過去十余年保持了較快增長。未來普遍預計其還有很大增長空間和時間。一方面占市場主導地位的外資企業還未對中國市場進行有針對性的本土化,比如產品設計,技術研發,廣告設計,渠道管理等,而這些有賴于對消費者進行市場研究來開展。另一方面,大量內資企業對市場研究的理解和重視程度都還不夠,隨著管理水平不斷提升,內資企業的投入勢必不斷增加。據估算,中國汽車市場研究行業規模在2015年大約在20-30億元人民幣左右規模。
目前汽車行業和快消、電信等其他傳統研究領域基本不太相關,在公司內部也是由不同團隊負責,無論研究設計,訪問執行等都不太有交集。隨著社交方式和技術創新的大幅變化,未來大數據分析及網絡調查將可能打通不同行業間的壁壘,使得在以上兩方面具有優勢的研究公司更加容易橫跨多個行業進行發展。其中,汽車行業相對更具有優勢,因為所有市場研究基本都是針對消費者進行調查,而其中汽車消費者相對于快消、通信等行業的消費者具有諸多天然地統領優勢,汽車消費者研究時因為其購買的汽車作為大宗消費品,遠遠不止承擔交通出行目的,還反映車主社會階層,性格形象,家庭狀態等諸多方面,所以可以對消費者更好地進行形象勾勒,進而通過串聯其在其他領域的消費狀態,比如服裝選擇,手機使用,餐飲偏好等來完善消費者畫像,從而可以幫助更多不同行業企業針對目標客戶進行產品設計,營銷推廣,品牌廣告定位,銷售售后服務等工作。
五、結語
綜上所述,我們認為未來汽車市場研究有更大可能串聯其他市場,但前提是傳統市場研究加以數據化和網絡化研究的共同開展。
參考文獻:
[1]李武.我國市場調查與咨詢服務業發展狀況[J].中國市場信息調查業協會,2014.
[2]2011年中國市場調查行業規模分析[J].中商情報網,2011.
1 銷售現狀
據中國汽車工業協會公布的數據顯示,2014年上半年我國新能源汽車生產20692輛,銷售20477輛,比上年同期分別增長2.3倍和2.2倍,產銷量超過2013年全年數量。其中,純電動汽車產銷分別完成12185輛和11777輛,插電式混合動力汽車產銷分別完成8507輛和8700輛。
2 國家政策
我國2001年將新能源汽車研究項目列入“863”計劃,以此鼓勵新能源汽車產業的發展,隨后一系列扶持政策相繼出臺。除了往年提出的優惠政策外,自2014年9月1日至2017年底,將對獲得許可在中國境內銷售(包括進口)的純電動以及符合條件的插電式(含增程式)混合動力、燃料電池三類新能源汽車,免征車輛購置稅。
同時,國家公務用車也明確將進行“新能源化”,中央國家機關及示范推廣城市,3年內公務用車中采購新能源汽車的比例不低于30%;而在京津冀、長三角、珠三角等重點區域,從今年起采購比例不低于15%,并逐年提高至30%以上。
3 新能源汽車的特點
目前我國新能源汽車主要包括混合動力汽車和純電動汽車兩種類型,其中純電動汽車既能實現節約能源又能實現真正的零排放,是各大汽車廠商主要的研發力量所在,也是未來新能源汽車的主要發展趨勢。
下面以純電動汽車為例,與傳統汽油車相對比,來分析其優缺點。(見表1)
新能源汽車行業的總體戰略目標特點是“低碳”“綠色”“環保”,這是新能源汽車與傳統汽車的最大差異和突出的亮點,也是新能源汽車優勢所在,應該以這個理念作為新能源汽車的特色進行宣傳。
4 營銷策略
制定正確的市場營銷策略,首先應了解目前我國新能源汽車的發展概況、銷售情況及國家相關政策,同時要立足于消費者,詳細分析消費者的消費心理。消費者普遍關心購車成本、運行成本以及維護保養費用三個方面。從購車成本來看,由于目前國家出臺了一系列針對新能源汽車的優惠政策,因此購車成本相對可以降低。從運行成本分析,電動汽車無疑更加節能,但由于目前基礎設施不全,導致電動汽車充電成了大問題,一定程度上影響了消費者的選擇。而對于維護保養費用,筆者認為主要取決于各大汽車品牌的研發能力及經銷商的售后服務體系是否完善。
因此新能源汽車的銷售策略應該結合其自身的特質以及消費者的購車心理來制定,應區別于傳統汽車的銷售方式。
4.1 明確消費對象
明確消費對象是制定正確營銷策略的第一步。新能源汽車的消費對象主要應該鎖定在年輕群體、中高收入家庭及一些環保人士。
一方面,首先由于新能源汽車的價位相對較高,同時我國目前正處在發展初期,而年輕人更易接受新的思想,敢于嘗試;另一方面,新能源汽車主要倡導的是節能環保,因此一些環保人士也應列為消費對象。
4.2 加大宣傳力度
由于目前我國轎車的主流仍然是汽油發動機車,大部分人對新能源汽車的特點及國家相關政策了解并不全面,甚至有些偏激,因此加大宣傳力度非常重要。比如營銷人員應側重對新能源汽車的節能和國家優惠政策的宣傳,同時可以為消費者計算新能源汽車的運行成本,通過數字對比,使消費者可以更為直觀的發現新能源汽車的優點。同時還可以在銷售門店內利用電子屏廣告或者海報的形式加大宣傳力度,舉辦一些有關新能源汽車的活動,比如有獎問答,試乘試駕等,讓消費者逐漸了解新能源汽車,認識到它的優勢,進而才有購買的可能。
4.3 提高售后服務質量
車主購車后,最關注的問題就是售后服務、經銷商的處理態度。我國現在還處于新能源汽車的發展初期,各大品牌除了研發新技術來提高品牌競爭力之外,提高售后服務質量也是吸引消費者的一個重要途徑。若能夠在新能源汽車的發展初期積累較多的客戶,必然在未來的發展之路上,處于優勢地位。比如經銷商可以進行定期的電話回訪,關懷車主的用車情況,指導用車注意事項及保養方法,提高消費者對品牌的信賴。
4.4 成立新能源汽車車友俱樂部
車友俱樂部提供了車友與車友之間相互交流學習的平臺,由于新能源汽車有別于傳統汽車,因此經銷商可以專門成立新能源汽車車友俱樂部,供大家交流學習,提供技術服務。
關鍵詞:汽車玻璃修配市場 SWOT分析 營銷組合策略
1 我國汽車玻璃修配市場前景廣闊
汽車玻璃是構成車身的重要附件,占汽車總質量的3%左右,主要用于新車制造市場和修配市場,因此汽車玻璃的需求與汽車產銷量和保有量密切相關。汽車玻璃修配業是汽車售后市場中重要的一環,伴隨著汽車保有量的穩定增長,汽車玻璃修配行業具有很好的發展前景。
隨著近年來中國汽車工業的高速發展,中國汽車玻璃行業的市場需求量以19%左右的平均速度增長。2008年我國汽車產量為935萬輛,汽車保有量達到6289萬輛,考慮到中國目前的道路條件,風擋玻璃的破損率為汽車保有量的7-8%來計,由此推測我國的汽車玻璃修配市場年銷售額將達到20億元,這個數字還將隨著市場保有量的增加而呈逐年增長勢頭。由此測算,我國目前每年至少需要更換450多萬片汽車玻璃[1]。所以,我國汽車玻璃修配市場的發展潛力巨大。
2 旭硝子汽車玻璃修配市場SWOT分析
旭硝子汽車玻璃(中國)有限公司是世界500強日本旭硝子集團在華投資建立的專業生產汽車安全玻璃的全資子公司。綜合分析現階段旭硝子汽車玻璃在中國修配市場的狀況,存在以下問題和弱點:
2.1 經營品種少 旭硝子汽車玻璃修配市場上的品種只有30多個,但都是常用且汽車保有量較大的品種,如本田雅閣、飛度,豐田皇冠、花冠,大眾帕薩特、寶來等。目前如果旭硝子修配市場要跟著OEM市場走,由于旭硝子OEM品種有限,那么修配品種的增加將會是一個漫長的過程,不利于修配市場的拓展。
2.2 價位比較高 目前旭硝子汽車玻璃配件品種主要集中在日系及大眾車系,比如:雅閣、飛度、皇冠、花冠、帕薩特、寶來等。目前因為旭硝子在修配市場的玻璃和供給OEM的品種是一條生產線生產,所以質量很高,并且配套商標都是齊全的,這就導致旭硝子玻璃的成本較高。目前配件市場定價基本比競爭對手價格平均要高出50%左右,所以經銷商為了自己獲取更高利益,一般情況下很少主動推薦旭硝子品牌玻璃。
2.3 銷售渠道依附于競爭對手 因為目前品種較少因素,現階段不可能有專門經營自己產品的經銷商,所以目前銷售都是通過競爭對手福耀及信義的全國銷售網絡。
2.4 利潤不高(今后可考慮自己建經銷店) 由于現在一般都是工廠生產后再通過經銷商銷售到最終用戶,而真正利潤空間最大的正是零售給最終用戶及為其安裝業務,旭硝子汽車玻璃配件在日本有很多自己的直營或加盟店,而目前中國還沒有。
2.5 銷售額較小,市場份額低 目前旭硝子汽車玻璃修配市場全年銷售額在6000萬元左右,與中國整個汽車玻璃修配市場的銷售額相比所占比例非常小,市場份額還不足5%。
基于美國舊金山大學管理學教授韋里克提出的SWOT分析法,并結合以上旭硝子汽車玻璃目前在我國修配市場的營銷現狀及存在問題,可以構造出如下SWOT矩陣圖:
綜上分析,旭硝子汽車玻璃在目前中國修配市場,應采取揚長避短策略,在全國各地發展穩定的經銷商隊伍,讓經銷商認為和旭硝子合作可以得到穩定的利潤和品種的豐富。另一方面,旭硝子要占領更大的市場份額,豐富的產品品種是基礎。沒有產品,經銷商也無法進行市場拓展,所以配件品種開發也是急需解決的問題。
3 旭硝子汽車玻璃修配市場營銷組合策略
基于對旭硝子汽車玻璃修配市場的SWOT分析和市場營銷學理論,本文著重從產品策略、價格策略、渠道策略和促銷策略這四個方面進行分析,針對旭硝子汽車玻璃目前存在的問題提供參考意見。
3.1 產品策略 品種問題是旭硝子在修配市場目前最突出的問題,現在只是配件跟著配套走,配套多一個品種,配件就會增加一個品種,這樣發展速度非常的慢。徹底解決這個問題可以有兩種辦法:第一自己建立配件工廠,這樣周期長,投資也較大;第二種方法就是找到有實力的質量過硬的汽車玻璃生產廠家,旭硝子安排質量工程師檢查質量,批量訂貨,生產的汽車玻璃打上旭硝子標識,這種途徑可以迅速解決產品品種不足及售價問題,但要考慮質量控制。
全球每年7億輛汽車的銷售量為汽車電子產品提供了巨大的市場機會。僅在西歐的汽車銷售量就達到了大約2.50億輛。據市場研究公司Research&Markets(研究與市場)預測,到2010年,汽車中使用的電氣和電子產品元件占汽車總成本的比例將從目前的25%提高到40%。集成在汽車中的電氣和電子組件中的一半是半導體集成電路。隨著市場價值在2011年達到1.23億歐元(1.80億美元)和平均年增長率達到6%~9%,汽車電子將成為電子產品市場中的主要分市場之一。
這個增長率與全球汽車生產增長率形成了鮮明的對照。全球汽車生產在預測期內的平均年增長率是大約3%。因此,從銷售收入方面看,汽車電子市場正在以比汽車市場快得多的速度增長。這顯示了汽車電子密度和復雜性日益增加的總趨勢。據德國ZVEI(德國電氣電子工業協會)組織稱,全球汽車微電子市場將增長11.9%。到2011年,全球汽車微電子市場的銷售收入將從2006年的191億美元增長到335億美元。
汽車電子已經成為汽車市場的主要差異化標準之一。在利潤明顯減少、銷售和生產增速下降、競爭更加激烈和汽車日益商品化的汽車市場,汽車電子產品將為汽車增加價值,特別是在西歐國家。
汽車市場的一個重要推動因素是監管部門要求提高安全性和減少汽車污染排放的規定。法規是這個市場快速發展的條件。
在未來五年里,有五個領域預計將推動汽車電子的增長和技術創新。這些領域包括:減少排放和提高發動機效率;傳統的機械系統向電子控制(所謂的“x-by-wire”系統和駕駛員輔助系統)過渡以提高安全性和減少功耗;增強個性化功能,如導航和通信系統;方便性和舒適性的日益增長的需求;新興國家對汽車日益增長的需求。
在這五個領域中,導航和通信系統以及提高汽車安全性的解決方案將是提高半導體在汽車中應用的最大潛力。
中國汽車市場
中國汽車市場正在繁榮增長。據市場研究公司iSupply稱,到2011年,中國的全球電子系統生產將是半導體消費量的一倍,達到184億美元。這種增長的主要原因是國內輕型汽車生產對電子部件增長的需求和許多全球汽車廠商正在把生產活動轉移到中國。
來自美洲、歐洲、日本和韓國的國際汽車電子系統和組件供應商已經開始與中國公司建立合資企業。這些外國公司包括Delphi、Bridgestone和Bosch。在最近的幾年里,通用汽車公司已經投資了3.5億美元在中國西南部的廣西柳州市的五菱合資企業總部建設一個現代的生產廠。這些工廠生產商用、低價、耗油量低的輕型汽車。這與通用汽車在北美的戰略正好相反。通用汽車在北美主要銷售大型、昂貴的SUV和卡車。這個戰略目前受到了汽油價格上漲和消費者口味變化的挑戰。消費者現在對環境保護越來越自覺。此外,分析師預測,全球小型汽車需求量在未來十年里將增長30%。
中國汽車市場去年增長了25%。中國已經超過日本成為全球第二大汽車市場,汽車年銷售量達800萬輛,其中包括微型卡車和轎車。由于中國每100人的汽車擁有量為10%,而美國和西歐每100人的汽車擁有量是80%,因此,中國的增長潛力是巨大的。據研究公司AC Nielsen稱,中國希望擁有一輛汽車的人比其它任何國家都多,但是,他們現在還不想購買汽車。中國的汽車組件行業到2009年將增長到580億美元,平均年增長率為15%。中國的國內生產肯定能夠滿足國內對汽車部件日益增長的需求。到2011年,半導體消費預計將增長到28億美元。這比2006年接近15億美元的市場規模擴大了近一倍。據市場研究公司Research&Markets稱,這將使中國成為全球增長速度最快的汽車電子市場。這篇報告稱,到2012年,中國每輛汽車平均使用的電子部件的價值將從2003年的300美元增長到500美元。
用于“四個輪子”的電子系統和組件
平均每輛汽車在30種不同功能的電子系統中集成了70至100個處理器。這些電子系統包括發動機控制、傳動系、車身電子系統、安全、娛樂和防盜系統等。用于汽車的半導體設備包括微處理器(通常采用PowerPC和ARM架構)、8、16、32位微控制器、DSP(數字信號處理器)、可編程邏輯器件、接口芯片、開關、ASIC、系統級封裝芯片、內存集成電路、電阻、電容、電感、微電機系統、光電組件和許多傳感器。據市場研究公司Strategy Analytics稱,在2007年,用于汽車的傳感器銷售2600萬個,銷售總收入達2600萬美元。
在未來的汽車電子電路中,準確、閉環、實時控制和要求處理大量的來自多個傳感器的數據等需求將日益增長。配置執行器的系統(如用于自適性前照車燈的系統)也有大量的半導體元件。特別是MEMS(微機電系統)系統代表了一種非常有潛力的技術,可用于安全氣囊、穩定性控制、輪胎壓力監測、發動機氣流控制和乘員檢測系統等各種汽車系統。市場研究公司In-Stat/MDR預測,平均每輛汽車至少使用10個MEMS。MEMS的市場總價值為15億美元。其它新興的應用包括遙控無匙進入(PKE)系統的生物傳感器和用于多媒體顯示的光學MEMS系統。例如,日立去年推出了一種手指靜脈識別技術,駕駛員在抓住方向盤的幾秒鐘之內就能夠驗證駕駛員的身份。日立公司預測,到2010年,手指靜脈識別傳感器將開始取代傳統的基于鑰匙的汽車點火裝置。關于可視應用,對于更大尺寸的顯示屏和觸摸屏的需求將日益增長。這些顯示屏包括從6.5英寸至8.8英寸的內置汽車導航顯示屏和從3.5英寸至4.3英寸獨立的個人導航設備將增大到4.8英寸至5.2英寸。
汽車中使用的視頻攝像機的數量也將顯著增長。這些視頻攝像機將用于巡航控制、避免碰撞或者視頻監控等應用。包括夏普在內的許多公司正在開發專門用于汽車中的視頻系統。汽車視頻攝像機還將提供WVGA分辨率,并且將以CCD(用于更高的分辨率要求)或者價格較低的CMOS技術為基礎。據市場研究公司Strategy Analytics稱,2008年全球汽車視頻攝像機出貨量將達到700萬臺,銷售收入將達到大約4000萬美元。然而,要求嚴格的汽車應用將使這個市場成為一個高利潤的邊緣市場。
LED在汽車中的應用,特別是在尾燈的應用,大約占整個市場的大約10%。與白熾燈系統相比,基于LED的照明系統以高效率、使用壽命長和能耗低而聞名。LED在汽
車行業的普及到目前為止一直非常緩慢,主要原因是驅動電路非常復雜、生產成本高。目前,LED的生產成本正在積極地下降。LED還非常適合汽車內部的照明應用。一輛汽車需要100至200個白色LED。因此,這個市場的潛力是非常大的。這個市場目前的規模是7.4億美元,預計在2010年之前的復合年增長率為14.2%。
集成電路在汽車安全中應用的增長趨勢是最高的,其次是車體和車廂,這兩項應用的增長率為9.8%。在這些方面,需要準確、閉環、實時控制和能夠處理大量的來自多個傳感器的數據,以便使汽車更安全、更省油和尾氣排放更環保。
汽車電子的最重要的應用是車身電子產品,其2007年的市場規模為44億美元,占整個市場的26%。在2013年,這個市場將達到80億美元。用于發動機控制的電子系統從2007年至2013年的復合年增長率為5.7%,2013年的規模將從2007年的50億美元增長到70億美元。這將要求極高的信號處理計算能力滿足日益嚴格的性能要求。另外一個變化是以依靠查找表的系統向基于模型的平臺轉變。例如,噴油控制是以若干因素為基礎的,包括歧管壓力、電池電壓、發動機速度、油門位置和尾氣氧含量。一輛汽車代表了電子設備應用的非常嚴峻的環境,因為有振動、溫度的變化(可能在零下40度至零上150度之間)、有燃油、嚴重的電磁場(達到200V/m,而工業和家庭中的電磁場只有10V/m和3V/m)、瞬變高峰±100V高峰電壓、濕度、塵土、突然負載變化和可能的短路等。汽車環境要求電子設備必須保證高水平的質量和可靠性。一個組件的故障就可能威脅到汽車的乘員的安全。汽車電子組件的測試要按照AEC-Q100評測流程和ISO-TSl6949技術規范進行。這個技術規范是國際汽車任務組制定的。
在汽車信息系統中,必須共存重要任務層(Mission Critical Layer)和方便層(Convenience Layer)。前者控制發動機,后者提供多用途(如電子窗)。后者雖然對于安全不是非常重要,但是必須要一直工作。隨著汽車行業減少芯片設計中故障的努力,這將推動新的集成電路和電子系統設計方法的需求。需要一個網關,這種網關是一個電子系統,作為重要安全部件、方便層和Telematics系統的接口。
據市場研究公司Databeans稱,飛思卡爾半導體是全球汽車半導體市場領先的廠商,占市場份額的11%。其次是英飛凌,市場份額為10%。意法半導體排名第三位,市場份額為9%。瑞薩科技的市場份額為7%。NEC電子的市場份額為6%。其它廠商的市場份額為58%。這表明,汽車半導體市場是非常分散的。
汽車公司正在尋求一些方法加快基于新的半導體的功能的部署和降低成本。這些方法包括系統開發商與半導體公司之間更密切的合作、整個行業范圍采用軟件標準、以及保護知識產權。采用汽車電子系統還需要在系統級設計方面有廣泛的經驗。這些經驗可以通過戰略合作獲得。一個例子就是飛思卡爾半導體與意法半導體之間兩年前開始的合作。這兩家公司最近推出了他們的聯合設計的首批四種汽車Power Architecture微控制器產品。