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這項研究的基本宗旨是,研究名牌價值內(nèi)涵與發(fā)展規(guī)律,指導(dǎo)和推動我國企業(yè)創(chuàng)立世界名牌。
為此,我們的評價體系,是模擬"世界最有價值品牌評價"方法,并結(jié)合我國實際建立的。我們的評價對象,是中國自己創(chuàng)立的、在市場上具有較大影響的一流品牌。
這項研究以發(fā)展民族經(jīng)濟,創(chuàng)立世界名牌為主題,與我國名牌企業(yè)的追求是一致的,因而得到了企業(yè)的支持與配合。
1995年評價,我們研究了lO0多個品牌,從中得出結(jié)論:
我國企業(yè)已進入品牌競爭時代;
以品牌為核心已成為企業(yè)重組和資源重新配置的重要機制;
品牌競爭提高了我國工業(yè)品的國際競爭力;
世紀(jì)之交,我國將出現(xiàn)名牌之間的競爭,一批具有向世界名牌挑戰(zhàn)能力的中國名牌將脫穎面出。
1996年評價,我們進一步跟蹤研究了60個品牌。
''''96評價基本情況
''''96評價是在''''95評價基礎(chǔ)之上進行的。
''''95評價對象是從1993—1994兩個年度全國銷售與利稅最大工業(yè)500家及輕工2O0強企業(yè)中篩選出的,并且產(chǎn)品能同消費者見面的中國創(chuàng)立的品牌。我們收到其中100多家企業(yè)提供的有關(guān)資料,最后確定80個品牌為195中國最有價值品牌(簡稱為''''95品牌)。
''''96評價對象新增的只有"王朝"、"燕京"、"神馬"三個品牌。
經(jīng)過進一步篩選和自愿參與原則,最終確定''''96研究對象為60個品牌(簡稱為''''96品牌)。以下分析,都是以60個品牌為基礎(chǔ)進行對比的。
''''95品牌平均市場銷售規(guī)模是19.58億元,''''96品牌是25.58億元,提高31%o從品牌價值看,''''96評價60個品牌平均價值比上年度提高36.95%。這一組數(shù)字概括說明,''''96品牌內(nèi)在質(zhì)量或含金量明顯提高。自動退出或被淘汰的,多數(shù)是企業(yè)效益下降或原來排位比較靠后的品牌。也有個別是因產(chǎn)權(quán)變動調(diào)整而退出的。
''''96品牌分布在全國23個省市自治區(qū),60個品牌分布在12個行業(yè)中。其中飲料12個、家電9個、電子7個、醫(yī)藥5個、交通5個、紡織4個、煙草4個、日化4個、食品4個、機械3個、橡膠2個、玻璃1個。從行業(yè)對品牌的注重程度看,除白酒、啤酒等飲料業(yè)外,與家庭生活密切相關(guān)的洗衣機、電冰箱、空調(diào)器等家用電器和以彩電、計算機為代表的電子產(chǎn)品,更注重品牌的塑造與影響。前20位中,家用電器、電子品牌占了一半。
從品牌使用歷史看,改革開放以后使用的品牌占63%。從品牌價值看,新牌子更具有活力,前20位中,改革開放以后創(chuàng)出的新牌子占70%。
''''96品牌利潤水平普遍較高。''''96品牌1995年實現(xiàn)利潤約占全國的15%。
''''96品牌市場銷售規(guī)模比上年下降的有12家,利潤下降的29家。從品牌的地位穩(wěn)定情況看,品牌價值越高,地位越穩(wěn)。1996年進入前20位的,其中有14個都是,95評價的前20位。新進來的幾位是"TCL"、"茅臺"、"科龍"、"小天鵝"、"華北"等。
’96中國最有價值品牌(行業(yè)分布)
人民幣:億元
品牌企業(yè)名稱價值
家用電器
海爾海爾集團公司77.36
春蘭江蘇春蘭集團公司65.54
科龍廣東科龍(容聲)集團有限公司26.78
美的廣東美的集團股份有限公司26.24
小天鵝無錫小天鵝股份公司23.38
萬家樂廣東萬家樂集團公司10.30
威力廣東中山威力集團公司9.07
中意長沙中意集團股份有限公司3.55
電子:電視機
長虹四川長虹電子集團公司122.08
KONKA康佳集團股份有限公司42.38
TCLTCL集團公司32.50
電子:計算機
聯(lián)想聯(lián)想集團公司35.74
方正北大方正集團公司13.16
紡織
鄂爾多斯內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司21.66
美雅廣東美雅集團股份有限公司14.08
神馬中國神馬簾子布集團公司10.66
天山新疆天山毛紡織股分有限公司6.71
食品
蓮花河南蓮花味精企業(yè)集團16.74
雙匯河南雙匯實業(yè)集團有限公司15.18
華豐珠海華豐食品集團股分有限公司7.85
飲料白酒
五糧液四川宜賓五糧液酒廠35.85
貴州茅臺貴州茅臺酒廠26.99
古井貢安徽古井貢酒股份有限公司22.72
杏花村山西杏花村汾酒廠股份有限公司12.37
雙溝江蘇雙溝酒廠6.31
飲料:啤酒
青島啤酒青島啤酒股份有限公司33.42
燕京北京燕京啤酒集團公司12.00
雪花沈陽華潤雪花啤酒有限公司7.37
飲料:葡萄酒
王朝中法合營王朝葡萄醇酒有限公司12.30
煙草
紅塔山玉溪紅塔煙草集團有限責(zé)任公司332.00
云煙昆明卷煙廠52.05
將軍山東將軍煙草集團有限公司濟南卷煙廠8.15
日化
白貓上海白貓集團有限公司14.92
兩面針柳州兩面針股份有限公司9.25
醫(yī)藥
999三九企業(yè)集團36.24
華北華北制藥集團有限公司22.56
新華山東新華醫(yī)藥集團有限公司9.34
白云山廣州白云山企業(yè)集團公司7.48
東北東北制藥總廠7.34
交通:汽車
一汽中國第一汽車集團公司69.96
北京北京汽車工業(yè)集團總公司8.81
交通:摩托車
嘉陵中國嘉陵工業(yè)股分有限公司27.30
輕騎中國輕騎摩托車集團公司21.09
金城金城集團有限公司20.16
機械
東風(fēng)上海柴油機股份有限公司10.62
東方紅中國第一拖拉機工程機械公司8.42
上工上海工業(yè)縫紉機股份有限公司3.32
玻璃
CLFG中國洛陽浮去玻璃集團公司8.53
橡膠
雙星青島雙星集團公司18.60
樺林樺林集團有限公司6.54
化工:感光材料
樂凱樂凱膠片公司8.66
’96中國最有價值品牌(摘要)
人民幣:億元
品牌企業(yè)名稱價值
海爾海爾集團公司77.36
春蘭江蘇春蘭集團公司65.54
科龍廣東科龍(容聲)集團有限公司26.78
美的廣東美的集團股份有限公司26.24
小天鵝無錫小天鵝股份公司23.38
長虹四川長虹電子集團公司122.08
云煙明卷煙廠52.05
KONKA康佳集團股份有限公司42.38
TCLTCL集團公司32.50
聯(lián)想聯(lián)想集團公司35.74
五糧液四川宜賓五糧液酒廠35.85
貴州茅臺貴州茅臺酒廠26.99
古井貢安徽古井貢酒股份有限公司22.72
青島啤酒青島啤酒股份有限公司33.42
紅塔山玉溪紅塔煙草集團有限責(zé)任公司332.00
999三九企業(yè)集團36.24
華北東北制藥集團有限公司7.34
一汽中國第一汽車集團公司69.96
嘉陵中國嘉陵工業(yè)股分有限公司27.30
我國新一輪競爭已進入名牌之間的競爭
上一年分析,我們認(rèn)為,本世紀(jì)末,我國將進入名牌之間的競爭。''''96研究顯示,由于國外資本的大量涌入,這一過程已提前到來。
1.從經(jīng)濟增長速度看,6O個品牌增長27%,明顯高于全國10%的速度。
前20位品牌增長速度為30%,又高于60個品牌3個百分點。6O個品牌中,有10個增長50%以上,銷售收入下降的有11個,而前20位沒有一個出現(xiàn)下降的。
2.從每元固定資產(chǎn)創(chuàng)造銷售收入水平看,全國平均約1.47元,60個品牌為3.33元,相當(dāng)于全國的2.26倍。前20位是4.26元,相當(dāng)于全國的近3倍。
3.從前20位與60個品牌的各項指標(biāo)比較看,前20位指標(biāo)明顯高于60個品牌:
前20位固定資產(chǎn)相當(dāng)于60個品牌總額的51%,但市場銷售規(guī)模,1994年是60個品牌的63.64%,1995年是65.23%;利潤額1994年是60個品牌的78%,1995年是81.3%;出口額是的個品牌的71.7%。
4.從利潤總額看,近兩年全國工業(yè)企業(yè)效益水平普遍下降,1996年又比1995年下降21%。而''''96品牌利潤總額約占全國的15%,前20位品牌利潤率又高于60個品牌的46%。
以上分析證明,市場競爭越激烈,品牌集中的速度越快,名牌效應(yīng)越大。
名牌戰(zhàn)略提高了國產(chǎn)品牌的市場占有能力
據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)組織報告,1994—1995年間,國際間直接投資創(chuàng)歷史記錄,達3250億美元,比上一年增長46%。在新的一輪投資高潮中,發(fā)達國家投向發(fā)展中國家最多的是中國。我國資料也表明,1995年利用外資達481億美元,相當(dāng)于1990年4.7倍。
國外資本的大量涌入,一方面給我們帶來了資金、技術(shù)與管理,同時,使我們本來還不很發(fā)育的企業(yè),一下子面對激烈的國際競爭,這是我們提前進入名牌競爭的一個重要原因。
我們在對60個品牌進行研究的過程中,又深深感到,正是在這樣激烈的國際競爭中,中國人的品牌意識喚醒了。企業(yè)以振興民族經(jīng)濟為己任,以創(chuàng)立國產(chǎn)名牌為目標(biāo),在一些產(chǎn)品領(lǐng)域,出現(xiàn)了國產(chǎn)品牌市場份額逐步提高的喜人局面。據(jù)國家統(tǒng)計部門統(tǒng)計,現(xiàn)在,國產(chǎn)品牌市場占有率,空調(diào)達93.43%,比上年提高了29個百分點;洗衣機達83.15%,提高了5.13個百分點;冷柜88.75%,彩電65.36%。同時,出口能力在增強,與1994年比,1995年出口冰箱增長73.2%,空調(diào)增長73.5%,洗衣機增長28.49%,電風(fēng)扇增長22.8%。
突出的是彩電。1996年全國彩電企業(yè)92家,年產(chǎn)約180O萬臺,需求13OO萬臺,占生產(chǎn)量的72%。60個品牌之中的"長虹"、"康佳"、"TCL"三個品牌,1995年銷售收人比上一年增長54.68%,市場份額超過50%。
在國際競爭中,國產(chǎn)品牌技術(shù)性能也在迅速提高。分析起來,競爭中容易被消滅的,在我國是化妝品、洗滌品、飲料等技術(shù)含量較低,投資較少的產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品。成長起來的恰是需要較大投資規(guī)模和技術(shù)含量的產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品。這是個出人意外的現(xiàn)象,很值得深思。
我國曾號稱"自行車王國",但是國產(chǎn)品牌自行車市場份額急劇下降,代之而起的是外國牌子。相反,要求條件較高的摩托車,國產(chǎn)品牌卻成長起來了。這種成長,也是在激烈的競爭中形成的。1995年全國摩托車生產(chǎn)企業(yè)上目錄的有l(wèi)18家,加上未上目錄的共有40O多家。就在這樣的條件下,"嘉陵"、"輕騎"、"金城"三大品牌,1995年銷售收入仍比上年增長49.82%。
品牌競爭也提高了企業(yè)助產(chǎn)品出口能力。國產(chǎn)名牌得到了國內(nèi)市場的認(rèn)可,同時也打到了國外。為了在國外能使自己品牌進入市場,60個品牌中,已有63%的商標(biāo)在國外辦理了注冊,75%的企業(yè)產(chǎn)品有出口。"海爾"產(chǎn)品出口到歐州市場,冰箱賣價高于歐洲市場同類產(chǎn)品。
國有大企業(yè)創(chuàng)名牌更具優(yōu)勢
國有企業(yè)發(fā)展面臨困難,已是多年的事實與難題。據(jù)國家有關(guān)部門統(tǒng)計,到1996年l1月底,國有企業(yè)虧損面達43.7%。全國38萬家獨立核算企業(yè)實現(xiàn)利潤下降21%,其中國有企業(yè)下降55%。
在我們研究的60個品牌中,國有企業(yè)卻占有絕對優(yōu)勢。60家中,國有企業(yè)36家,占60%,國有資本控股的股份制企業(yè)15個,兩項合計占85%。前20位中,國有企業(yè)l1個,占55%,國有資本控股的股份制企業(yè)6個,兩項合計占85%。
品牌價值最高的"紅塔山",1995年實現(xiàn)銷售收入155億元,相當(dāng)于全行業(yè)1/5的規(guī)模,實現(xiàn)利潤相當(dāng)于全行業(yè)77%。
"長虹"一家銷售規(guī)模相當(dāng)于全國電視機、錄相機、攝相機行業(yè)的22%,實現(xiàn)利潤相當(dāng)于全行業(yè)的2倍。近幾年銷售規(guī)模每年都以50%的速度上升。
我們分析,國有企業(yè)創(chuàng)名牌有兩大優(yōu)勢:
1.歷史比較長,信譽比較高。國有大企業(yè)早在計劃體制下,就形成了較好的信譽。如"青啤"、"茅臺",盡管現(xiàn)在規(guī)模仍不很大,但作為中國產(chǎn)品,在國內(nèi)外始終享有很高的信譽。
2.在計劃體制下集中了技術(shù)、人才、設(shè)備、市場和管理等優(yōu)勢,形成了較大規(guī)模。一旦轉(zhuǎn)變了觀念,選擇同樣的產(chǎn)品,國有大企業(yè)就更有競爭力。
但是,不是所有的國有大企業(yè)創(chuàng)名牌都能成功。總結(jié)成功的經(jīng)驗,主要有以下幾點:
[l]轉(zhuǎn)變觀念,導(dǎo)向市場。在各種企業(yè)機制里,國有企業(yè)條條框框最多,所以轉(zhuǎn)變觀念更重要。長虹1996年降價大行動,完全是轉(zhuǎn)變觀念,適應(yīng)市場的一種競爭行為。這一舉動,引起各界是是非非的說法。但無論怎樣評說,客觀結(jié)果是,促進了市場向少數(shù)有競爭力的品牌集中,提高了國有品牌的市場占有率和彩電生產(chǎn)的集中度。國家統(tǒng)計部門分析,1995年"長虹""康佳""TCL"等四家彩電產(chǎn)量占全國的43%,1996年提高到6O.29%。
[2]重品牌。市場已進入人品牌競爭時代,因為具有同類性能的產(chǎn)品有很多,消費者已學(xué)會根據(jù)牌子來選擇商品。總結(jié)企業(yè)成功的經(jīng)驗,不僅在產(chǎn)品的成功,而更在牌子的成功。"TCL"在兩年前,還很少有人知道它的產(chǎn)品是什么。就在彩電競爭已非常激烈,國內(nèi)外名牌已深入人心的時候,他們又后起直追,在國內(nèi)率先推出超大屏幕彩電,隨之,圍繞品牌大作文章,現(xiàn)在"TCL"已是家喻戶曉。1995年他們的市場占有率一躍為第三。
[3]以品牌為龍頭,重組資產(chǎn)上規(guī)模。60個品牌里,有53個企業(yè)名稱與主商標(biāo)是一致的,表明企業(yè)在組建企業(yè)集團或合資合作中,以品牌為龍頭實現(xiàn)擴張的品牌凝聚力。由此我們認(rèn)為,我國企業(yè)即將由產(chǎn)品經(jīng)營進入資產(chǎn)經(jīng)營,從而獲得企業(yè)的加速發(fā)展,形成具有名牌顯著特點的真正名牌。
大名牌有可能在中西部地區(qū)崛起
60個品牌中,沿海開放地區(qū)占41個,中部地區(qū)占l1個,西部地區(qū)占8個。在東南部沿海地區(qū)的分布明顯集中,其中廣東l1個、山東9個、江蘇5個、北京和上海各4個。其品牌分布與各地區(qū)的開放程度和市場發(fā)育程度密切相關(guān)。中西部地區(qū)比較分散,相對集中的分別是河南(5個)和四川(3個)。
從地區(qū)的產(chǎn)業(yè)分布看,以廣東為代表的南部,家電產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達,北京的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)具有優(yōu)勢,四川、山東的酒、河南的食品是特色。值得注意的是,中西部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)分布雖無明顯特色,但在一些行業(yè)中最有影響的牌子,卻出現(xiàn)在這些內(nèi)陸省區(qū)。全國2OO多個卷煙廠,最大的紅塔山在云南;全國有2700多家紡織廠,最大的羊毛制品企業(yè)鄂爾多斯在內(nèi)蒙;全國最大的肉制品加工企業(yè)雙匯在河南;四川雖然只有3個上榜品牌,卻都居于全國行業(yè)領(lǐng)先地位,最大的彩電生產(chǎn)廠家是長虹,最大的白酒制造企業(yè)是五糧液,最大的摩托車廠是嘉陵。此外,陜西的彩虹(顯象管)、河南的蓮花(味精)和神馬(簾子布)均居行業(yè)排頭兵位置。這些品牌有的雖然過去就生產(chǎn),但都是改革開放以后,在市場經(jīng)濟中發(fā)展起來的。
分析中我們發(fā)現(xiàn),曾經(jīng)代表我國工業(yè)輝煌的上海,原有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢相對下降,其優(yōu)勢正在由工業(yè)轉(zhuǎn)向金融、航運、出口等服務(wù)業(yè)。1995年上海全市生產(chǎn)彩電2OO萬臺,同年長虹、康佳兩家產(chǎn)量達300萬臺;1995年上海全市冰箱年產(chǎn)14O萬臺,科龍(容聲)一家達122萬臺;家用空調(diào)器上海全市年產(chǎn)50萬臺,春蘭一家100萬臺;洗衣機上海年產(chǎn)量不及威力一家(130萬臺)。而這些產(chǎn)品,過去都是上海居于領(lǐng)先地位。
我們認(rèn)為,中西部地區(qū)大名牌的崛起,是符合資源優(yōu)化配置規(guī)律的。中西部地區(qū)的土地成本、勞動力成本比發(fā)達地區(qū)低得多,將是吸引國內(nèi)外工業(yè)品投資的新熱點。加上中西部地區(qū)已經(jīng)成長起來的名牌企業(yè)的輻射,我們認(rèn)為,中國的一些大名牌,不僅有可能在中西部地區(qū)產(chǎn)生,而且有可能進一步發(fā)展。
與世界名牌的差距
我們評價的中國品牌價值最高的是紅塔山,1995年320億元,1996年332億元,世界最有價值品牌1995年是可口可樂(390億美元),1996年是萬寶路(446億美元)。我國價值最高的品牌與世界價值最高的品牌其價值相差10多倍,那么我們同世界名牌究竟差在那里呢?
按照品牌價值的構(gòu)成內(nèi)涵,差距主要有以下兩個方面:
1、產(chǎn)品規(guī)模
世界名牌規(guī)模非常大,1995年評價的282個品牌中,平均銷售規(guī)模為20.47億美元,約合168億元人民幣。1996年評價的364億品牌,平均規(guī)模為23.59億美元,約合196億元人民幣。我國消費品類的產(chǎn)品只有紅塔山可以達到平均規(guī)模。
我們1995年評價的80個品牌,平均銷售規(guī)模為23.25億元人民幣,1996年評價的60個品牌,平均規(guī)模25.58億元,即使是前20位,平均也只有50.06億元,僅僅是世界名牌乎均規(guī)模的1/4。
一般而言,產(chǎn)業(yè)組織規(guī)模代表著企業(yè)的國際競爭力。它是通過產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品集中度來反映的。即市場上某產(chǎn)業(yè)最大的幾個企業(yè)的生產(chǎn)量或要素投入量占整個產(chǎn)業(yè)要素指標(biāo)的比例。集中度越高,品牌競爭力越強。以啤酒業(yè)為例,日本的"麒麟"、"朝日"等4個品牌占全國99%的市場。我國歷史最悠久、影響最大的青島啤酒,僅占全國市場的2.2%,難以形成品牌效應(yīng)。汽車工業(yè),過去已經(jīng)很分散了,全國123個整車廠,產(chǎn)量僅是美國通用汽車公司的2%,現(xiàn)在的各地發(fā)展規(guī)劃中,仍然繼續(xù)新的分散格局,不但造成財力分散,資源浪費,也很難形成名牌。在這方面,我們還不如韓國,韓國在國家的支持下,創(chuàng)造出了"大宇"、"現(xiàn)代"等世界名牌,并躋身世界50O強之中。
2.產(chǎn)品出口能力
世界名牌產(chǎn)品出口能力都很強。美國是個汽車生產(chǎn)大國,而日本的本田汽車,有42%的收入?yún)s來自美國。據(jù)統(tǒng)計,發(fā)達國家1/4的產(chǎn)品出口到發(fā)展中國家。"可口可樂"70%的收入來自海外,"殼牌"石油經(jīng)營業(yè)務(wù)遍及12O個國家和地區(qū)。百事可樂的快餐業(yè),遍及全球,其中的"肯德基",在我國開設(shè)的就達100家,遍及33個城市,僅1995年在我國收入即達7.3億美元。
相反,我們中國牌子在國外能被外國人所知道的卻很少。比較起來,青島啤酒、茅臺酒在國外還算有名,但數(shù)量太少。我國論起出口總額,在全球已進入前十位。現(xiàn)在年出口額可達150O億美元,但多是初加工,又多是用外國牌子或外貿(mào)商標(biāo)出口,很難談得上開拓國際市場。出口企業(yè)和品牌也很分散,''''96品牌出口總額僅占銷售收人的6.65%,占全國出口總額的6.75%。
改革開放以來,我們看到,外國名牌進入勢頭越來越猛。我們中國人對于外國名牌的認(rèn)識,主要是通過進入我國市場的名牌所認(rèn)識和了解的。以世界名牌排名前25的品牌為例,"可口可樂"、"百事可樂"飲料,"IBM"、"惠普"、"微軟"、"英特爾"、"康柏"電腦及軟件,"摩托羅拉"呼機與手機,"柯達"彩卷,"百威"啤酒,"雀巢"咖啡,"吉列"剃須刀,"利維"牛仔,"耐克"鞋等等,從產(chǎn)品到廣告,我們在市場上隨處可見,非常熟悉。
由此可見,一個品牌如果不能進入國際市場,是很難成長發(fā)展的。
評價是品牌研究的手段,推動中國企業(yè)接著世界名牌規(guī)律發(fā)展才是目的。中國最有價值品牌研究,在我國是一項新課題,研究過程中會有許多困難。但我們?nèi)詫猿植恍傅剡M行下去,每年公布一次研究結(jié)果。可以斷定,這項研究,對于推動我國企業(yè)創(chuàng)立世界名牌,將具有很現(xiàn)實的指導(dǎo)意義。